Transakcje i lejek sprzedaży

Transakcja to sprzedaż, nad którą pracujesz: klient, kwota i etap, do którego dotarła. Lejek to te transakcje ułożone według etapów, dzięki czemu jednym spojrzeniem widać, co jest w grze i co wymaga uwagi.

Tworzenie transakcji

Nowa transakcja pyta o nazwę, klienta, kwotę i etap. Dwie z tych rzeczy są wymuszane:

• Transakcja potrzebuje klienta. Wybierasz istniejącego albo tworzysz nowego od razu. Nowy klient potrzebuje nazwy i kraju, a przyjmuje walutę wybraną na transakcji.
• Etap domyślnie przyjmuje pierwszy otwarty, więc nigdy nie jest pusty.

Właściciel, spodziewana data zamknięcia, kontakt i prawdopodobieństwo są opcjonalne i można je uzupełnić później z panelu samej transakcji.

Praca na tablicy

Zakładka Lejek to jedna kolumna na etap. Przeciągnij kartę do innej kolumny w miarę postępu sprzedaży; ruch jest zapowiadany podczas przeciągania, a puszczenie poza kolumną anuluje go, zamiast upuścić transakcję w niezamierzonym miejscu.

Każda kolumna pokazuje, ile otwartych transakcji zawiera. Nad tablicą znajdują się dwie liczby:

• Otwarty lejek — łączna kwota wszystkiego, co pozostaje otwarte.
• Lejek ważony — kwota każdej transakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo jej etapu.

Lejek ważony nie jest prognozą. W tej arytmetyce nie ma horyzontu czasowego, więc transakcja spodziewana w przyszłym roku liczy się dokładnie tak samo jak ta zamykana w tym tygodniu. Czytaj to jako migawkę jakości lejka, a nie jako przychód, na którym można planować.

Waluty nigdy się nie mieszają. Jeśli Twoje otwarte transakcje obejmują więcej niż jedną walutę, sumy są pokazywane osobno dla każdej waluty, zamiast zostać zsumowane w jedną mylącą liczbę.

Dwie flagi warte reakcji

Karta jest oznaczana, gdy prawdziwe jest którekolwiek z poniższych:

• Po terminie — spodziewana data zamknięcia minęła.
• Utknęła — na transakcji nic się nie działo od 30 dni. Każda edycja liczy się jako aktywność, nie tylko zmiana etapu, więc transakcja, nad którą naprawdę pracujesz, nigdy nie zwietrzeje przez przypadek.

Licznik Do kontaktu nad tablicą to te dwie rzeczy razem — najkrótsza użyteczna lista na tej stronie.

Tablica ukrywa zamknięte transakcje; lista nie

Tablica Lejek pokazuje wyłącznie otwarte transakcje. Zakładka Lista to te same transakcje w formie tabeli, a dodatkowo zawiera wszystko, co wygrane lub przegrane. Kiedy zamknięta transakcja znika z tablicy, właśnie tam trafiła.

Przeszukuj listę po nazwie transakcji — naciśnij /, aby przejść wprost do pola — i zawężaj filtrem statusu (otwarte, wygrane, przegrane), filtrem etapu, właściciela, klienta lub daty (ten miesiąc, przyszły miesiąc, bez daty). Moje transakcje ogranicza widok do Twoich.

Co zawiera transakcja

Otwarcie karty pokazuje jej szczegóły, notatki i historię — każdą zmianę etapu, zapisaną jako z → do. Transakcja przekonwertowana z potencjalnego klienta ma Pochodzenie ustawione na Potencjalny klient, więc bez pytania wiadomo, skąd się wzięła.

Przykładowe zastosowania

• Zobacz, co naprawdę jest teraz w grze, bez zamkniętych transakcji zawyżających sumę.
• Wyłap transakcje, których nikt nie dotknął od miesiąca, zanim ucichną na dobre.
• Sprawdź lejek ważony, by wyczuć jakość — pamiętając, że nie jest to prognoza.
• Znajdź transakcję zamkniętą w zeszłym kwartale, przełączając się na listę i filtrując po statusie.
• Prowadź tablicę w dwóch walutach bez sum, które kłamią.