Zamykanie transakcji

Transakcję zamyka się przez upuszczenie, a nie przez wypełnienie formularza. Pod tablicą lejka znajduje się pasek zamykania z dwoma celami — Wygrana i Przegrana — i każdy z nich pokazuje, ile transakcji trafiło tam w tym miesiącu.

Wygrana

Upuść kartę na Wygrana. Nie ma kroku potwierdzenia, ponieważ zaraz potem pojawia się Cofnij. To celowo zawarty kompromis: zamknięcie jest jednym ruchem, a siatka bezpieczeństwa pojawia się po nim, a nie przed.

Przegrana pyta dlaczego

Upuszczenie na Przegrana otwiera jedno krótkie pytanie — Dlaczego ta transakcja została przegrana? — z ustaloną listą powodów:

• Zbyt wysoka cena
• Wybrano konkurencję
• Brak budżetu
• Nieodpowiedni moment
• Brak odpowiedzi
• Inny

Obok jest opcjonalna notatka w dowolnej formie. Lista jest zamknięta celowo: powód, który da się policzyć, jest później wart więcej niż zdanie, które każdy formułuje inaczej.

Dokąd trafia zamknięta transakcja

Znika z tablicy Lejek, która zawsze pokazuje wyłącznie otwarte transakcje, i mieszka w zakładce Lista — ten widok obejmuje wszystko, co wygrane i przegrane. Aby ją znaleźć, filtruj po statusie.

Ponowne otwarcie nie przywraca etapu

Zamkniętą transakcję można ponownie otworzyć z jej własnego panelu. Wraca ona na pierwszy etap lejka, a nie na etap, na którym była w chwili zamknięcia.

Warto o tym wiedzieć, zanim otworzysz ponownie coś, co dotarło do negocjacji na późnym etapie: transakcja wraca, jej historia pozostaje nienaruszona, ale jej pozycja na tablicy nie przetrwa tej podróży. Przesuń ją do przodu ręcznie.

Przykładowe zastosowania

• Zamknij transakcję w chwili, gdy klient mówi „tak", bez opuszczania tablicy.
• Cofnij upuszczenie wykonane na złej karcie, natychmiast, bez administratora.
• Zapisz, że transakcja trafiła do konkurencji, aby na koniec kwartału dało się policzyć wzorzec.
• Znajdź przegrane transakcje z zeszłego miesiąca i przeczytaj notatki stojące za powodami.
• Otwórz ponownie transakcję, która wróciła do życia, wiedząc, że sam będziesz musiał przesunąć ją w górę tablicy.