Skonfiguruj Flowtly krok po kroku, zadanie po zadaniu

Utwórz organizację w Flowtly

Skorzystaj z tego przewodnika krok po kroku, aby przejść od rejestracji konta Flowtly do uruchomienia pierwszej organizacji.

Dodaj klienta i kontakt w Flowtly

Zapisz dane rozliczeniowe i osoby odpowiedzialne, aby faktury zawsze trafiały do właściwego odbiorcy.

Dodaj pracownika w Flowtly

Dodaj nowego członka zespołu, nadaj uprawnienia i aktywuj umowę, aby od razu mógł pracować w Flowtly.

Wystaw fakturę sprzedażową w Flowtly

Dowiedz się, jak uzupełnić dane klienta, dodać pozycje i wysłać fakturę bezpośrednio z Flowtly.

Wyświetl aktywne projekty użytkownika w Flowtly Assistant

Skorzystaj z Flowtly Assistant, aby w języku naturalnym poprosić o uporządkowaną listę aktywnych projektów przypisanych do użytkownika.

Przetwarzaj faktury przychodzące w Flowtly

Przejrzyj sugestie AI dotyczące okresu rozliczeniowego, kwot i kontrahenta, aby każda faktura dostawcy została zaakceptowana przez Twojego księgowego.

Utrzymuj transakcje w porządku i dobrze skategoryzowane

Dowiedz się, jak kategoryzować transakcje bankowe, obsługiwać sugestie AI, dołączać faktury dostawców, przypisywać budżety i rejestrować przychodzące płatności.

Podłącz KSeF do Flowtly

Wygeneruj token autoryzacyjny w KSeF, połącz go z Flowtly i potwierdź działanie, wysyłając jedną fakturę.

Rozlicz fakturę za ochronę i sprzątanie na najemców

Skonfiguruj dwa atrybuty — jeden na budynkach, drugi na najemcach — i pozwól Flowtly podzielić fakturę od dostawcy zamiast wpisywać udziały ręcznie.

Rozpocznij nowy najem i zarezerwuj lokal

Zbuduj najem od zera: klient z numerem NIP, projekt, który nosi najem, zestaw atrybutów pozwalający wpisać powierzchnie, bezterminowa rezerwacja lokalu i stawki kategorii, z których naprawdę liczy się czynsz.

Zakończ najem i zwolnij lokal

Zamknij najem z dniem zakończenia: końcowe odczyty liczników, lista kontrolna zakończenia, zwolnienie rezerwacji zamiast ich anulowania, archiwizacja projektu i kontrole, które potwierdzają, że po wyjściu najemcy nic już nie jest naliczane.

Zarządzanie firmą z Claude: połącz Flowtly przez MCP

Pytaj Claude o faktury, finanse i projekty, a potem zleć mu rejestrację czasu lub zamknięcie szansy sprzedaży. Połącz Claude ze swoją organizacją we Flowtly przez MCP w sześciu krokach.

Zarządzanie firmą z Grokiem: połącz Flowtly przez MCP

Prowadź faktury, projekty, rejestrację czasu pracy i szanse sprzedaży z czatu w Groku. Połącz Groka ze swoją organizacją we Flowtly przez MCP w sześciu krokach.

Zarządzanie firmą z ChatGPT: połącz Flowtly przez MCP

Pytaj ChatGPT o finanse, faktury i projekty, a potem zleć mu rejestrację czasu lub zamknięcie szansy sprzedaży. Połącz ChatGPT ze swoją organizacją we Flowtly przez MCP w sześciu krokach.

Zarządzanie firmą z Gemini i Google Workspace: połącz Flowtly przez MCP

Zarządzaj fakturami, projektami i czasem pracy z poziomu Gemini. Połącz Flowtly przez aplikację Gemini, Gemini Enterprise dla Google Workspace albo Gemini CLI.

Zgłoś zapotrzebowanie i obsadź projekt

Zadeklaruj, ilu osób wymaga projekt, obsadź wolne miejsca z ławki albo dzień po dniu, a na koniec zamień szkic w potwierdzony przydział.

Poproś o obsadę i zatwierdź wniosek

Złóż prośbę o osobę do projektu, przeczytaj werdykt przed decyzją i rozstrzygnij ją — zatwierdź, zatwierdź na niższy udział albo odrzuć z powodem.

Czytaj Wykonanie: plan kontra zaraportowane godziny

Zestaw zaplanowane godziny z zarejestrowanymi, rozbij tydzień na projekty i dowiedz się, co w trybie Finanse jest zmierzone, a co wyliczone.

Skonfiguruj swoją firmę w Flowtly

Ustaw formaty, domyślną walutę, dane rozliczeniowe, format numeru faktury i grupy uprawnień, zanim zaprosisz zespół.

Przenieś swoje dane do Flowtly

Przenieś historię bankową, klientów, faktury, umowy i zasoby do nowej organizacji w Flowtly, przesyłając wyciągi i korzystając z asystenta AI połączonego przez MCP.

Utwórz projekt z zespołem, fazami i budżetem

Utwórz projekt dla klienta, dodaj zespół i stawki godzinowe, podziel pracę na fazy i zapisz budżet wstępny.

Rejestruj czas i zatwierdź miesiąc

Rejestruj godziny ręcznie lub za pomocą Timer projektu, sprawdź, czy zespół uzupełnił miesiąc, a potem przejrzyj, skoryguj i zatwierdź miesiąc projektu, aby finanse mogły go zafakturować.

Skonfiguruj urlopy i obsłuż pierwszy wniosek

Ustaw rodzaje nieobecności, roczny wymiar urlopu i zasady przenoszenia dni, a potem przeprowadź jeden wniosek od złożenia do zatwierdzenia i zobacz go w planerze.

Zafakturuj godziny rozliczeniowe i sprawdź marżę projektu

Zamień miesiąc zarejestrowanych godzin w projekcie w fakturę wystawioną z poziomu projektu, a potem sprawdź, ile każda faza zafakturowała w porównaniu z tym, ile kosztowała.

Podłącz bank i zaimportuj transakcje

Dodaj bank i konto, połącz je przez Kontomatik albo prześlij wyciąg MT940 i zobacz zaimportowane transakcje w Flowtly.

Przekaż miesiąc swojemu księgowemu

Pobierz faktury i koszty z danego miesiąca w formacie, który importuje Twoje biuro rachunkowe, i daj księgowemu własny dostęp tylko do odczytu.

Zamknij miesiąc w Flowtly

Lista kontrolna na koniec miesiąca, w której każdy punkt otwiera ekran, na którym potwierdzasz, że miesiąc jest kompletny, od zatwierdzonych godzin projektowych po eksport dla księgowego.