Zamykanie transakcji
Transakcję zamyka się przez upuszczenie, a nie przez wypełnienie formularza. Pod tablicą lejka znajduje się pasek zamykania z dwoma celami — Wygrana i Przegrana — i każdy z nich pokazuje, ile transakcji trafiło tam w tym miesiącu.
Wygrana
Upuść kartę na Wygrana. Nie ma kroku potwierdzenia, ponieważ zaraz potem pojawia się Cofnij. To celowo zawarty kompromis: zamknięcie jest jednym ruchem, a siatka bezpieczeństwa pojawia się po nim, a nie przed.
Przegrana pyta dlaczego
Upuszczenie na Przegrana otwiera jedno krótkie pytanie — Dlaczego ta transakcja została przegrana? — z ustaloną listą powodów:
- Zbyt wysoka cena
- Wybrano konkurencję
- Brak budżetu
- Nieodpowiedni moment
- Brak odpowiedzi
- Inny
Obok jest opcjonalna notatka w dowolnej formie. Lista jest zamknięta celowo: powód, który da się policzyć, jest później wart więcej niż zdanie, które każdy formułuje inaczej.
Dokąd trafia zamknięta transakcja
Znika z tablicy Lejek, która zawsze pokazuje wyłącznie otwarte transakcje, i mieszka w zakładce Lista — ten widok obejmuje wszystko, co wygrane i przegrane. Aby ją znaleźć, filtruj po statusie.
Ponowne otwarcie nie przywraca etapu
Zamkniętą transakcję można ponownie otworzyć z jej własnego panelu. Wraca ona na pierwszy etap lejka, a nie na etap, na którym była w chwili zamknięcia.
Warto o tym wiedzieć, zanim otworzysz ponownie coś, co dotarło do negocjacji na późnym etapie: transakcja wraca, jej historia pozostaje nienaruszona, ale jej pozycja na tablicy nie przetrwa tej podróży. Przesuń ją do przodu ręcznie.
Przykładowe zastosowania
- Zamknij transakcję w chwili, gdy klient mówi „tak", bez opuszczania tablicy.
- Cofnij upuszczenie wykonane na złej karcie, natychmiast, bez administratora.
- Zapisz, że transakcja trafiła do konkurencji, aby na koniec kwartału dało się policzyć wzorzec.
- Znajdź przegrane transakcje z zeszłego miesiąca i przeczytaj notatki stojące za powodami.
- Otwórz ponownie transakcję, która wróciła do życia, wiedząc, że sam będziesz musiał przesunąć ją w górę tablicy.