Sprzedaż

Sprzedaż obejmuje pracę poprzedzającą powstanie współpracy: znajdowanie firm wartych kontaktu, prowadzenie ich aż jedna z nich stanie się klientem, oraz śledzenie transakcji w toku, dopóki nie zostaną wygrane lub przegrane.

Są to dwie połowy, które spotykają się pośrodku. Pozyskiwanie klientów obsługuje firmy, które nie są jeszcze klientami. Transakcje śledzą sprzedaż, nad którą aktywnie pracujesz, przy kliencie, który już istnieje. Konwersja potencjalnego klienta jest tym, co zamienia pierwsze w drugie.

Transakcja to trzy rzeczy

Transakcja to klient, kwota i etap, do którego dotarła. Nic więcej nie jest wymagane, a dwie z trzech rzeczy są wymuszane: transakcji nie da się utworzyć bez przypisanego klienta, a etap zawsze domyślnie przyjmuje pierwszy otwarty, zamiast pozostać pusty.

Ta celowa oszczędność sprawia, że lejek jest czytelny. Wszystko inne — kontakt, właściciel, spodziewana data zamknięcia, notatki — jest dostępne, kiedy tego chcesz, i nigdy nie blokuje odnotowania, że sprzedaż jest w toku.

Dwa widoki tych samych transakcji

• Lejek to tablica, jedna kolumna na etap, i pokazuje wyłącznie otwarte transakcje. To miejsce pracy: przeciągasz kartę między etapami w miarę postępu sprzedaży.
• Lista to tabela i w przeciwieństwie do tablicy zawiera każdą transakcję wygraną lub przegraną. To miejsce, w które zaglądasz później.

Zamknięta transakcja znika z tablicy i mieszka na liście. Zobacz Transakcje i lejek sprzedaży.

Zamknięcie to upuszczenie karty i da się je cofnąć

Pod tablicą znajduje się pasek zamykania z opcjami Wygrana i Przegrana. Upuszczenie karty na którąkolwiek z nich zamyka transakcję — bez okna potwierdzenia, ponieważ zaraz potem pojawia się Cofnij. Oznaczenie transakcji jako przegranej pyta o powód, z ustalonej listy, z opcjonalną notatką.

Zobacz Zamykanie transakcji, gdzie opisano również, co ponowne otwarcie przywraca, a czego nie.

Kto może z tego korzystać

Dostęp regulują trzy role, w rosnącej kolejności uprawnień:

• Sales Viewer — odczyt.
• Sales Operator — codzienna rola sprzedażowa.
• Sales Manager — pełna kontrola nad lejkiem.

Przykładowe zastosowania

• Pracuj nad listą firm, z którymi nigdy się nie kontaktowałeś, zapisując każdą rozmowę i odpowiedź na bieżąco.
• Zamień potencjalnego klienta, który odpowiedział, w klienta i pierwszą transakcję, bez przepisywania jego kontaktów.
• Zobacz, co naprawdę jest w toku w tym miesiącu, oddzielone od tego, co już się zamknęło.
• Znajdź transakcje, które ucichły, zanim wystygną na dobre.
• Zapisz, dlaczego transakcja została przegrana, aby wzorzec był później widoczny, a nie mgliście pamiętany.