Konwersja potencjalnego klienta

Konwersja to szew między dwiema połowami Sprzedaży: bierze firmę, którą pozyskiwałeś, i zamienia ją w klienta z przypisaną transakcją.

O co pyta

Jedna decyzja: istniejący klient czy nowy. Konwersja tak czy inaczej potrzebuje klienta — nie da się przekonwertować potencjalnego klienta w nic.

• Istniejący klient — wyszukaj i wybierz. Użyj tego, gdy firma już z Tobą handluje pod inną nazwą lub przez inny oddział.
• Nowy klient — tworzony z potencjalnego klienta w ramach tego samego kroku.

Co robi

Dwie rzeczy, w jednej akcji:

• Kontakty są kopiowane do klienta. Wszyscy, których zebrałeś podczas pozyskiwania, przechodzą dalej; nikt ich nie przepisuje.
• Transakcja jest tworzona na pierwszym etapie lejka. Zaczyna tam, gdzie zaczyna każda nowa transakcja, a nie na etapie wywnioskowanym z tego, jak ciepły wydawał się potencjalny klient.

Utworzona transakcja niesie Pochodzenie Potencjalny klient, więc po miesiącach nadal wiadomo, które transakcje wzięły się z pozyskiwania, a które wprowadzono bezpośrednio.

Po konwersji

Firma jest teraz klientem, a praca toczy się dalej na tablicy lejka. Rekord pozyskiwania i jego oś czasu aktywności zostają na miejscu — konwersja nie wymazuje historii tego, jak relacja się zaczęła.

Przykładowe zastosowania

• Zamień firmę, która odpowiedziała, w klienta i pierwszą transakcję w jednym kroku.
• Przypnij potencjalnego klienta do klienta, z którym już handlujesz, zamiast tworzyć duplikat.
• Zachowaj kontakty zebrane podczas pozyskiwania, bez ponownego ich wprowadzania.
• Rozpoznaj później, które transakcje z tego kwartału wzięły się z pracy wychodzącej.