Podłączanie narzędzi AI (Claude, ChatGPT) Podłączanie narzędzi AI (Claude, ChatGPT) Możesz podłączyć asystenta AI, takiego jak Claude lub ChatGPT , do swojej organizacji w Flowtly i zadawać mu pytania o dane zwykłym językiem. Zamiast otwierać Flowtly i przechodzić do odpowiedniego ekranu, wystarczy zapytać asystenta na przykład „Jaka jest suma zaległych faktur w tym miesiącu?" albo „Pokaż transakcje z tego kwartału dla naszego głównego rachunku bankowego" , a otrzymasz odpowiedź pochodzącą bezpośrednio z aktualnych danych w Flowtly. Połączenie może odczytywać Twoje dane oraz wykonywać wybrany zestaw działań , takich jak tworzenie lub aktualizowanie dostawców, klientów, umów, kont bankowych i grup kosztowych, rejestrowanie czasu pracy, tworzenie lub aktualizowanie zadań, przesyłanie dokumentu do konkretnej faktury oraz zamykanie prospektu lub szansy sprzedażowej. Nigdy nie wykracza poza to, na co pozwalają Twoje własne uprawnienia w Flowtly, a każde działanie to konkretne, nazwane narzędzie — nigdy dowolna funkcja "zrób cokolwiek". Rozwiązanie opiera się na Model Context Protocol (MCP) — otwartym standardzie, którego narzędzia AI używają do łączenia się z zewnętrznymi źródłami danych. Czego potrzebujesz Konta Flowtly z dostępem do co najmniej jednej organizacji. Narzędzia AI obsługującego własne konektory MCP (na przykład Claude, ChatGPT lub Gemini Enterprise w planie, który pozwala dodawać konektory). Adresu konektora Flowtly: https://mcp.flowtly.eu Jak się połączyć Konfigurujesz to raz i zajmuje to około minuty. W Claude: Otwórz Ustawienia → Konektory (w planie, który pozwala na własne konektory). Kliknij Dodaj własny konektor . Wklej adres Flowtly https://mcp.flowtly.eu i potwierdź. Kliknij Połącz przy nowym konektorze Flowtly. Otworzy się okno logowania Flowtly. W ChatGPT: Otwórz ustawienia konektorów/integracji i wybierz dodanie konektora (serwera MCP). Wklej https://mcp.flowtly.eu jako adres serwera i kontynuuj. Gdy pojawi się monit, wybierz zalogowanie / autoryzację. W Claude Code (wiersz poleceń): Uruchom: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp W Claude Code wybierz Authenticate (Uwierzytelnij) przy nowym serwerze Flowtly — otworzy się okno przeglądarki. W dowolnym innym narzędziu MCP (w tym w Gemini Enterprise): Znajdź miejsce, w którym Twoje narzędzie dodaje własny serwer MCP lub własny konektor . W Gemini Enterprise jest to konsola administracyjna Google Workspace. Podaj adres https://mcp.flowtly.eu . W większości narzędzi to jedyna potrzebna informacja — Flowtly rejestruje Twoje narzędzie automatycznie, więc nie ma o co nas prosić ani żadnego klucza do zdobycia. Jeśli narzędzie prosi o więcej niż adres, jest to standardowa konfiguracja OAuth, a wartości są następujące: Rejestracja: https://mcp.flowtly.eu/oauth/register Autoryzacja: https://mcp.flowtly.eu/oauth/authorize Token: https://mcp.flowtly.eu/oauth/token Metoda PKCE: S256 (wymagana) Sekret klienta: brak — konektory Flowtly to klienci publiczni Przejdź do kroku logowania poniżej. Jeśli narzędzie pokaże Ci identyfikator klienta , skopiuj go w całości. To jeden długi wiersz bez spacji, a niektóre formularze administracyjne łamią go przy wklejaniu, przez co połączenie nie działa. Jeśli połączenie zawiedzie tuż po wklejeniu identyfikatora, usuń wartość i wklej ją ponownie, zamiast zakładać, że konfiguracja jest błędna. Następnie, tak samo dla wszystkich narzędzi: Zaloguj się do Flowtly w otwartym oknie — swoim zwykłym e-mailem i hasłem, dokładnie jak w aplikacji internetowej. Jeśli jesteś już zalogowany, ten krok zostanie pominięty. Pojawi się ekran zgody informujący, że asystent chce uzyskać dostęp do Twoich danych Flowtly, wraz z dokładnym zakresem żądania. Wybierz organizację , którą chcesz podłączyć, i kliknij Zatwierdź (lub Odmów , aby anulować). Wrócisz do narzędzia AI. Konektor Flowtly jest już włączony i możesz zacząć zadawać pytania dotyczące tej organizacji. Każde połączenie jest powiązane z jedną organizacją . Jeśli pracujesz w kilku organizacjach, powtórz kroki i za każdym razem wybierz inną organizację — asystent traktuje je oddzielnie. Jak to wygląda w praktyce Po połączeniu po prostu rozmawiasz normalnie. Na przykład piszesz: Ile mamy jeszcze niezapłaconych faktur w tym miesiącu? Asystent rozpoznaje, że to pytanie o Flowtly, odczytuje dane faktur dla podłączonej organizacji i odpowiada konkretną kwotą — na przykład „Masz 4 niezapłacone faktury w tym miesiącu na łączną kwotę 18 200 zł" — na podstawie Twoich aktualnych danych. Nie otwierałeś Flowtly, nie uruchamiałeś raportu ani niczego nie eksportowałeś; zadałeś pytanie i otrzymałeś odpowiedź. Możesz zadawać dalsze pytania ( „które z nich są przeterminowane?" ) w tej samej rozmowie. O co możesz pytać Po połączeniu asystent może czytać te części organizacji, które już widzisz w Flowtly, w tym: Transakcje — salda, ostatnie operacje, wydatki u danego kontrahenta w wybranym okresie. Faktury — kwoty niezapłacone, co zostało zapłacone lub otrzymane, sumy według statusu. Umowy i ich harmonogramy płatności. Kontrahentów , dostawców , rachunki bankowe , grupy kosztów i powiązane dane słownikowe. Resourcing — plan zestawiony z faktycznie raportowanymi godzinami, w przeliczeniu na osobę i tydzień; kto jest bez przydziału w danym okresie; co jest zarezerwowane w przyszłości; otwarte wnioski kadrowe oraz to, co postanowiono wcześniej w ich sprawie. Jeśli Twój dostęp to obejmuje, można też odczytać dane o przychodach, kosztach i marży stojące za planem. Pytania dotyczące Resourcingu wymagają modułu Resourcing w Twojej subskrypcji. Harmonogramy pracy — wzorce czasu pracy zdefiniowane w Twojej organizacji, które z nich obowiązują w danym dniu oraz kto jest do nich przypisany. Zasoby ludzkie — otwarte wnioski o zatrudnienie i kandydaci zgłoszeni do ich rozpatrzenia. Pytania dotyczące okresu wymagają daty rozpoczęcia i zakończenia — podaj, o jaki okres chodzi, np. „migdzy 1 kwietnia a 30 czerwca" albo „za lipiec" . Asystent odczytuje te informacje; same rezerwacje, harmonogramy i wnioski o zatrudnienie nadal tworzy się i zmienia w Flowtly. Przydatne pytania na początek: „Ile wydaliśmy u kontrahenta [nazwa] w zeszłym kwartale?" „Wypisz nasze zaległe faktury." „Jakie jest saldo naszego głównego rachunku i pięć ostatnich transakcji?" „We wrześniu — kto jest bez przydziału?” „Między 1 lipca a 30 września — czy plan był realizowany — zaplanowane kontra raportowane godziny na osobę?” „Które wnioski kadrowe są wciąż otwarte i czy cokolwiek z tego było wcześniej zgłaszane i odrzucane?” Asystent zwraca wyłącznie wartości, które istnieją w Flowtly, a każda odpowiedź opiera się na rzeczywistych, aktualnych danych wybranej organizacji. Onboarding współpracownika Nadanie komuś dostępu składa się z trzech etapów — podłączony asystent może przeprowadzić wszystkie bez otwierania Flowtly: Dodaj osobę. Asystent tworzy jej kartę pracownika. Zaproś do logowania. Asystent wysyła zaproszenie na wskazany adres e-mail, a Flowtly przesyła tej osobie wiadomość z zaproszeniem — w języku interfejsu skonfigurowanym dla Twojej organizacji. Zaproszenie pozostaje w oczekiwaniu, dopóki osoba nie otworzy go i nie skonfiguruje własnego logowania; asystent nie może ustawić hasła ani zalogować się w jej imieniu. Ustaw uprawnienia dostępu. Asystent przypisuje grupy uprawnień. Zaproszenie i grupy uprawnień są od siebie niezależne — dostęp można przyznać przed wysłaniem zaproszenia lub po nim. Nie są one wzajemnym zamiennikiem: osoba z grupami uprawnień, która nigdy nie otrzymała zaproszenia, nadal nie ma możliwości zalogowania się, a osoba zaproszona bez grup uprawnień może się zalogować, lecz zobaczy bardzo niewiele. Poproś o to w naturalnym języku, np. „Dodaj Annę Kowalską jako pracownicę, zaproś ją na adres anna.kowalska@example.com i nadaj jej te same grupy uprawnień co reszcie zespołu dostawczego" . Zapraszanie wymaga tych samych uprawnień co zarządzanie osobami w Flowtly. Próba zaproszenia osoby, która już ma aktywne logowanie, nic nie zmienia — asystent informuje, że logowanie już istnieje, zamiast wysyłać kolejną wiadomość e-mail. Aby wykonać te same kroki w interfejsie, skorzystaj ze stron Invite your team, Creating a New Employee i Permission groups. Zamykanie prospektu lub szansy sprzedażowej Podłączony asystent może nie tylko rejestrować działania sprzedażowe, ale też je zamykać. Może zamknąć prospekt, który nie zakończył się sukcesem, zamknąć szansę sprzedażową jako wygraną lub przegraną i ponownie otworzyć każdy z nich później. Zamknięcie jako przegrane wymaga podania powodu , wybranego ze stałej listy prowadzonej przez Twoją organizację — nie wpisywanego swobodnie jako tekst. To właśnie ta lista sprawia, że utracone szanse można liczyć na koniec kwartału. Obok można dodać opcjonalną notatkę. Poproś o to w naturalnym języku, np. „Zamknij prospekt Acme jako przegrany — wybrali konkurencję" , a asystent dopasuje Twoje słowa do pozycji na liście. Powód spoza listy zostanie odrzucony, a nie zapisany w podanej formie. Dwie ważne rzeczy do zapamiętania: Zamknięcie to osobny krok, a nie edycja. Prospekt lub szansa sprzedażowa są zamykane przez dedykowane działanie zamknięcia — nie poprzez edycję pola statusu w rekordzie — więc poproś o zamknięcie, a nie o zmianę statusu. Przegrana to nie to samo co Nie kontaktować . „Nie kontaktować" to prośba o wstrzymanie kontaktu i blokuje dalsze rejestrowanie aktywności wobec firmy. Zamknięcie jako przegrane rejestruje jedynie, że ta konkretna szansa nie doszła do skutku, pozostawiając swobodę ponownego kontaktu z firmą w przyszłości. Ponowne otwarcie działa inaczej dla prospektu i szansy sprzedażowej — warto to wiedzieć przed złożeniem prośby. Ponownie otwarty prospekt wraca dokładnie do etapu lejka sprzedażowego, na którym był. Ponownie otwarta szansa sprzedażowa wraca do pierwszego etapu pipeline'u — nie do etapu, na którym była w momencie zamknięcia — więc samodzielnie przesuwasz ją dalej. Bezpieczeństwo i prywatność Odczytuje Twoje dane i może wykonywać wybrany zestaw działań zapisujących. Podłączony asystent może tworzyć lub aktualizować dane, takie jak dostawcy, klienci, umowy, konta bankowe i grupy kosztowe, rejestrować czas pracy, tworzyć lub aktualizować zadania, przesyłać dokument do konkretnej faktury oraz zamykać prospekt lub szansę sprzedażową — zawsze poprzez konkretne, nazwane działania i zawsze w granicach tego, na co pozwala Twoje własne konto. Ograniczenie do jednej organizacji. Połączenie widzi wyłącznie jedną organizację wybraną w momencie udzielenia dostępu. Nie ma dostępu do pozostałych organizacji. Obowiązują Twoje uprawnienia. Asystent widzi dane przez Twoje konto, więc jest ograniczony do tego, co Ty możesz zobaczyć w danej organizacji. Zachowujesz kontrolę. Dostęp nadajesz Ty, dla jednej organizacji, i w każdej chwili możesz odłączyć konektor w swoim narzędziu AI, aby go cofnąć. Najczęstsze pytania Czy bezpiecznie jest udostępnić to narzędziu AI? Tak. Połączenie jest ograniczone do jednej organizacji oraz do uprawnień Twojego własnego konta, a logowanie odbywa się tak samo bezpiecznie jak w aplikacji internetowej Flowtly. Asystent może odczytywać Twoje dane i wykonywać wybrany zestaw działań (np. tworzyć lub aktualizować dostawców, klientów, umowy i konta bankowe, rejestrować czas pracy oraz przesyłać dokument do faktury), ale wyłącznie to, na co Ty sam masz uprawnienia w danej organizacji. Czy zobaczy moje pozostałe organizacje? Nie. Każde połączenie jest powiązane z jedną organizacją wybraną podczas logowania. Aby pracować z inną organizacją, dodaj dla niej osobne połączenie. Jak odłączyć asystenta? Usuń konektor Flowtly w swoim narzędziu AI. Po usunięciu nie może już czytać Twoich danych Flowtly. Jeśli sesja wygaśnie, przy kolejnym połączeniu po prostu logujesz się ponownie. Które narzędzia AI są obsługiwane? Każde narzędzie obsługujące własne konektory MCP — między innymi Claude, ChatGPT i Gemini Enterprise w planie, który na to pozwala. Nie ma osobnej aplikacji Flowtly do zainstalowania w każdym narzędziu ani zgody, o którą trzeba wystąpić: wskaż konektor na adres https://mcp.flowtly.eu i wykonaj powyższe kroki logowania. Narzędzie niewymienione tutaj działa tak samo, o ile obsługuje ten otwarty standard. Dla deweloperów Tworzysz integrację? Zobacz dokumentację techniczną MCP — narzędzia ( tools/list / tools/call ) i szczegóły JSON-RPC konektora.