Podłączanie narzędzi AI (Claude, ChatGPT) Podłączanie narzędzi AI (Claude, ChatGPT) Możesz podłączyć asystenta AI, takiego jak Claude lub ChatGPT , do swojej organizacji w Flowtly i zadawać mu pytania o dane zwykłym językiem. Zamiast otwierać Flowtly i przechodzić do odpowiedniego ekranu, wystarczy zapytać asystenta na przykład „Jaka jest suma zaległych faktur w tym miesiącu?" albo „Pokaż transakcje z tego kwartału dla naszego głównego rachunku bankowego" , a otrzymasz odpowiedź pochodzącą bezpośrednio z aktualnych danych w Flowtly. Połączenie może odczytywać Twoje dane i wykonywać wybrany zestaw działań . Może na przykład tworzyć lub aktualizować dostawców, klientów, umowy, rachunki bankowe, grupy kosztów i faktury sprzedażowe oraz poprawiać lub usuwać otrzymane faktury; rejestrować czas pracy i tworzyć lub aktualizować zadania; ustawiać stawkę, według której rozlicza się projekt; rejestrować, zatwierdzać lub anulować nieobecności; rezerwować zasoby; tworzyć tagi i kategorie tagów; zamykać prospekt lub transakcję sprzedażową; przesyłać logo lub baner Twojej organizacji; oraz wprowadzać współpracownika — dodanie go, zaproszenie do zalogowania się i ustawienie jego dostępu. To przykłady, a nie pełna lista, i z czasem dochodzą nowe działania: aby sprawdzić, czy coś jest możliwe, zapytaj asystenta — widzi on wszystkie działania, które oferuje Twoje połączenie. Nigdy nie robi niczego ponad to, na co pozwalają Twoje własne uprawnienia we Flowtly, a każde działanie to konkretne, nazwane narzędzie — nigdy ogólna możliwość „rób, co chcesz". Opiera się na Model Context Protocol (MCP) , otwartym standardzie, za pomocą którego narzędzia AI łączą się z zewnętrznymi źródłami danych. Czego potrzebujesz Konta Flowtly z dostępem do co najmniej jednej organizacji. Narzędzia AI obsługującego własne konektory MCP (na przykład Claude, ChatGPT lub Gemini Enterprise w planie, który pozwala dodawać konektory). Adresu konektora Flowtly: https://mcp.flowtly.eu Jak się połączyć Konfigurujesz to raz i zajmuje to około minuty. W Claude: Otwórz Ustawienia → Konektory (w planie, który pozwala na własne konektory). Kliknij Dodaj własny konektor . Wklej adres Flowtly https://mcp.flowtly.eu i potwierdź. Kliknij Połącz przy nowym konektorze Flowtly. Otworzy się okno logowania Flowtly. W ChatGPT: Otwórz ustawienia konektorów/integracji i wybierz dodanie konektora (serwera MCP). Wklej https://mcp.flowtly.eu jako adres serwera i kontynuuj. Gdy pojawi się monit, wybierz zalogowanie / autoryzację. W Claude Code (wiersz poleceń): Uruchom: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp W Claude Code wybierz Authenticate (Uwierzytelnij) przy nowym serwerze Flowtly — otworzy się okno przeglądarki. W dowolnym innym narzędziu MCP (w tym w Gemini Enterprise): Znajdź miejsce, w którym Twoje narzędzie dodaje własny serwer MCP lub własny konektor . W Gemini Enterprise jest to konsola administracyjna Google Workspace. Podaj adres https://mcp.flowtly.eu . W większości narzędzi to jedyna potrzebna informacja — Flowtly rejestruje Twoje narzędzie automatycznie, więc nie ma o co nas prosić ani żadnego klucza do zdobycia. Jeśli narzędzie prosi o więcej niż adres, jest to standardowa konfiguracja OAuth, a wartości są następujące: Rejestracja: https://mcp.flowtly.eu/oauth/register Autoryzacja: https://mcp.flowtly.eu/oauth/authorize Token: https://mcp.flowtly.eu/oauth/token Metoda PKCE: S256 (wymagana) Sekret klienta: brak — konektory Flowtly to klienci publiczni Przejdź do kroku logowania poniżej. Jeśli narzędzie pokaże Ci identyfikator klienta , skopiuj go w całości. To jeden długi wiersz bez spacji, a niektóre formularze administracyjne łamią go przy wklejaniu, przez co połączenie nie działa. Jeśli połączenie zawiedzie tuż po wklejeniu identyfikatora, usuń wartość i wklej ją ponownie, zamiast zakładać, że konfiguracja jest błędna. Następnie, tak samo dla wszystkich narzędzi: Zaloguj się do Flowtly w otwartym oknie — swoim zwykłym e-mailem i hasłem, dokładnie jak w aplikacji internetowej. Jeśli jesteś już zalogowany, ten krok zostanie pominięty. Pojawi się ekran zgody informujący, że asystent chce uzyskać dostęp do Twoich danych Flowtly, wraz z dokładnym zakresem żądania. Wybierz organizację , którą chcesz podłączyć, i kliknij Zatwierdź (lub Odmów , aby anulować). Wrócisz do narzędzia AI. Konektor Flowtly jest już włączony i możesz zacząć zadawać pytania dotyczące tej organizacji. Każde połączenie jest powiązane z jedną organizacją . Jeśli pracujesz w kilku organizacjach, powtórz kroki i za każdym razem wybierz inną organizację — asystent traktuje je oddzielnie. Jak to wygląda w praktyce Po połączeniu po prostu rozmawiasz normalnie. Na przykład piszesz: Ile mamy jeszcze niezapłaconych faktur w tym miesiącu? Asystent rozpoznaje, że to pytanie o Flowtly, odczytuje dane faktur dla podłączonej organizacji i odpowiada konkretną kwotą — na przykład „Masz 4 niezapłacone faktury w tym miesiącu na łączną kwotę 18 200 zł" — na podstawie Twoich aktualnych danych. Nie otwierałeś Flowtly, nie uruchamiałeś raportu ani niczego nie eksportowałeś; zadałeś pytanie i otrzymałeś odpowiedź. Możesz zadawać dalsze pytania ( „które z nich są przeterminowane?" ) w tej samej rozmowie. O co możesz pytać Po połączeniu asystent może czytać te części organizacji, które już widzisz w Flowtly, w tym: Transakcje — salda, ostatnie operacje, wydatki u danego kontrahenta w wybranym okresie. Faktury — kwoty niezapłacone, co zostało zapłacone lub otrzymane, sumy według statusu. Umowy i ich harmonogramy płatności. Kontrahentów , dostawców , rachunki bankowe , grupy kosztów i powiązane dane słownikowe. Planowanie zasobów — plan zestawiony z faktycznie raportowanymi godzinami, w przeliczeniu na osobę i tydzień; kto jest bez przydziału w danym okresie; co jest zarezerwowane w przyszłości; otwarte wnioski kadrowe oraz to, co postanowiono wcześniej w ich sprawie. Jeśli Twój dostęp to obejmuje, można też odczytać dane o przychodach, kosztach i marży stojące za planem. Pytania dotyczące Planowania zasobów wymagają modułu Planowanie zasobów w Twojej subskrypcji. Harmonogramy pracy — wzorce czasu pracy zdefiniowane w Twojej organizacji, które z nich obowiązują w danym dniu oraz kto jest do nich przypisany. Zasoby ludzkie — otwarte wnioski o zatrudnienie i kandydaci zgłoszeni do ich rozpatrzenia. Pytania dotyczące okresu wymagają daty rozpoczęcia i zakończenia — podaj, o jaki okres chodzi, np. „migdzy 1 kwietnia a 30 czerwca" albo „za lipiec" . Asystent odczytuje te informacje; same rezerwacje, harmonogramy i wnioski o zatrudnienie nadal tworzy się i zmienia w Flowtly. Przydatne pytania na początek: „Ile wydaliśmy u kontrahenta [nazwa] w zeszłym kwartale?" „Wypisz nasze zaległe faktury." „Jakie jest saldo naszego głównego rachunku i pięć ostatnich transakcji?" „We wrześniu — kto jest bez przydziału?” „Między 1 lipca a 30 września — czy plan był realizowany — zaplanowane kontra raportowane godziny na osobę?” „Które wnioski kadrowe są wciąż otwarte i czy cokolwiek z tego było wcześniej zgłaszane i odrzucane?” Asystent zwraca wyłącznie wartości, które istnieją w Flowtly, a każda odpowiedź opiera się na rzeczywistych, aktualnych danych wybranej organizacji. Onboarding współpracownika Nadanie komuś dostępu składa się z trzech etapów — podłączony asystent może przeprowadzić wszystkie bez otwierania Flowtly: Dodaj osobę. Asystent tworzy jej kartę pracownika. Zaproś do logowania. Asystent wysyła zaproszenie na wskazany adres e-mail, a Flowtly przesyła tej osobie wiadomość z zaproszeniem — w języku interfejsu skonfigurowanym dla Twojej organizacji. Zaproszenie pozostaje w oczekiwaniu, dopóki osoba nie otworzy go i nie skonfiguruje własnego logowania; asystent nie może ustawić hasła ani zalogować się w jej imieniu. Ustaw uprawnienia dostępu. Asystent przypisuje grupy uprawnień. Grupy i osoby muszą być wskazane przez ich identyfikator Flowtly; nazwa grupy lub jakakolwiek inna wartość, która nie jest identyfikatorem, zostanie odrzucona, a nic nie zostanie zmienione. Zaproszenie i grupy uprawnień są od siebie niezależne — dostęp można przyznać przed wysłaniem zaproszenia lub po nim. Nie są one wzajemnym zamiennikiem: osoba z grupami uprawnień, która nigdy nie otrzymała zaproszenia, nadal nie ma możliwości zalogowania się, a osoba zaproszona bez grup uprawnień może się zalogować, lecz zobaczy bardzo niewiele. Poproś o to w naturalnym języku, np. „Dodaj Annę Kowalską jako pracownicę, zaproś ją na adres anna.kowalska@example.com i nadaj jej te same grupy uprawnień co reszcie zespołu dostawczego" . Zapraszanie wymaga tych samych uprawnień co zarządzanie osobami w Flowtly. Próba zaproszenia osoby, która już ma aktywne logowanie, nic nie zmienia — asystent informuje, że logowanie już istnieje, zamiast wysyłać kolejną wiadomość e-mail. Aby wykonać te same kroki w interfejsie, skorzystaj ze stron Invite your team, Creating a New Employee i Permission groups. Zamykanie prospektu lub szansy sprzedażowej Podłączony asystent może nie tylko rejestrować działania sprzedażowe, ale też je zamykać. Może zamknąć prospekt, który nie zakończył się sukcesem, zamknąć szansę sprzedażową jako wygraną lub przegraną i ponownie otworzyć każdy z nich później. Zamknięcie jako przegrane wymaga podania powodu , wybranego ze stałej listy prowadzonej przez Twoją organizację — nie wpisywanego swobodnie jako tekst. To właśnie ta lista sprawia, że utracone szanse można liczyć na koniec kwartału. Obok można dodać opcjonalną notatkę. Poproś o to w naturalnym języku, np. „Zamknij prospekt Acme jako przegrany — wybrali konkurencję" , a asystent dopasuje Twoje słowa do pozycji na liście. Powód spoza listy zostanie odrzucony, a nie zapisany w podanej formie. Dwie ważne rzeczy do zapamiętania: Zamknięcie to osobny krok, a nie edycja. Prospekt lub szansa sprzedażowa są zamykane przez dedykowane działanie zamknięcia — nie poprzez edycję pola statusu w rekordzie — więc poproś o zamknięcie, a nie o zmianę statusu. Przegrana to nie to samo co Nie kontaktować . „Nie kontaktować" to prośba o wstrzymanie kontaktu i blokuje dalsze rejestrowanie aktywności wobec firmy. Zamknięcie jako przegrane rejestruje jedynie, że ta konkretna szansa nie doszła do skutku, pozostawiając swobodę ponownego kontaktu z firmą w przyszłości. Ponowne otwarcie działa inaczej dla prospektu i szansy sprzedażowej — warto to wiedzieć przed złożeniem prośby. Ponownie otwarty prospekt wraca dokładnie do etapu lejka sprzedażowego, na którym był. Ponownie otwarta szansa sprzedażowa wraca do pierwszego etapu pipeline'u — nie do etapu, na którym była w momencie zamknięcia — więc samodzielnie przesuwasz ją dalej. Ustawianie stawki rozliczeniowej projektu Połączony asystent może ustawić stawkę, według której rozlicza się projekt, a nie tylko nadpisać kwotę pojedynczej rezerwacji. Nadpisana rezerwacja zachowuje nadaną jej stałą kwotę i przestaje podążać za stawką projektu, więc późniejsze zmiany stawki jej nie obejmują. Stawka to kwota stała albo stawka za jednostkę, na przykład za m², i zawsze obowiązuje od określonej daty. Zmiana stawki jest zapisywana jako nowa stawka od dnia, w którym zaczyna obowiązywać, a nie przez edycję poprzedniej, więc wcześniejsza stawka nadal obowiązuje w okresie przed nią. Poproś zwykłymi słowami, na przykład „Od 1 listopada rozliczaj projekt Riverside po 4,20 EUR za m²" . Jedno polecenie może zmienić kilka wierszy. Stawka ustawiona dla całego projektu, bez wskazania konkretnej nieruchomości, jest kopiowana do każdej pasującej reguły w projekcie. Potem widzisz tę samą stawkę w kilku miejscach; tak ma być, to nie błąd do poprawienia. Stawka ustawiona dla jednej wskazanej nieruchomości zmienia tylko tę nieruchomość. Ustawienie stawki projektu wymaga uprawnienia do zarządzania projektami. Dodanie nowego rodzaju stawki, na przykład pierwszej stawki za m², wymaga też uprawnienia do zarządzania atrybutami. Import akronimów Optima z listy biura rachunkowego Jeśli Twoje biuro rachunkowe pracuje w Comarch Optima, podłączony asystent może uzupełnić akronimy Optima Twoich kontrahentów na podstawie listy kontrahentów, którą przesyła Ci biuro. Wykonuje tę samą pracę co okno Importuj akronimy Optima na liście kontrahentów, w dwóch osobnych krokach. Najpierw sprawdź plik. Przekaż asystentowi listę kontrahentów jako plik .xlsx , .ods lub .csv . Starszy format .xls jest odrzucany: zapisz listę w jednym z trzech obsługiwanych formatów i spróbuj ponownie. Asystent dopasowuje każdy wiersz do kontrahenta po jego NIP (numerze identyfikacji podatkowej) i pokazuje, co zostałoby ustawione. Ten krok niczego nie zmienia we Flowtly. Potwierdź i zastosuj. Gdy przejrzysz dopasowania i powiesz asystentowi, które z nich zachować, zapisze on te akronimy przy kontrahentach. Przy zapisie akronimów obowiązują dwa zabezpieczenia: Akronim wpisany przez Ciebie nigdy nie jest nadpisywany. Uzupełniani są tylko kontrahenci bez ręcznie wpisanego akronimu. Akronim, który ma już inny kontrahent, jest pomijany. Wiersz zostaje pominięty, zamiast tworzyć duplikat. Oba kroki wymagają uprawnienia do zarządzania transakcjami w Twojej organizacji. Poproś własnymi słowami, na przykład „Oto lista kontrahentów od naszych księgowych - sprawdź, do których naszych kontrahentów pasuje, i na razie niczego nie zmieniaj" , a potem „Zastosuj dopasowania oprócz ostatnich dwóch" . Akronimy mają znaczenie, ponieważ eksport do Comarch Optima pomija dokument, którego kontrahent go nie ma; zobacz Eksporty księgowe . Bezpieczeństwo i prywatność Odczytuje Twoje dane i może wykonywać wybrany zestaw zapisów. Połączony asystent może wykonywać działania opisane na początku tego artykułu — zawsze za pomocą nazwanych, konkretnych działań i zawsze w granicach tego, na co pozwala Twoje własne konto. Niektóre działania wychodzą poza Flowtly. Zaproszenie współpracownika wysyła do niego e-mail, więc trafia do osoby, a nie tylko zmienia rekord. Jest dostępne tylko dla kont, które mogą zarządzać osobami, trafia na podany przez Ciebie adres i samo niczego nie przyznaje — zaproszona osoba ma nadal tylko te grupy uprawnień, które jej przypiszesz. Inne działania powiadamiają ludzi tak samo jak we Flowtly, na przykład zarejestrowanie lub zatwierdzenie nieobecności albo przypisanie kogoś do zadania; przy wczytywaniu minionych nieobecności lub zadań poproś asystenta, by nie wysyłał e-maila. Wysłanie e-faktury przekazuje ją do KSeF, krajowego systemu e-faktur. Usuwanie wymaga potwierdzenia. Każde działanie, które usuwa lub anuluje rekord, jest oznaczone dla Twojego narzędzia AI jako nieodwracalne, więc narzędzie, które respektuje to oznaczenie, prosi o potwierdzenie, zanim przystąpi do działania. To, czy i w jaki sposób pojawi się potwierdzenie, zależy od Twojego narzędzia AI; Flowtly nadal odrzuca każde usunięcie, którego Twoje konto nie ma prawa wykonać. Ograniczenie do jednej organizacji. Połączenie widzi wyłącznie jedną organizację wybraną w momencie udzielenia dostępu. Nie ma dostępu do pozostałych organizacji. Obowiązują Twoje uprawnienia. Asystent widzi dane przez Twoje konto, więc jest ograniczony do tego, co Ty możesz zobaczyć w danej organizacji. Zachowujesz kontrolę. Dostęp nadajesz Ty, dla jednej organizacji, i w każdej chwili możesz odłączyć konektor w swoim narzędziu AI, aby go cofnąć. Najczęstsze pytania Czy bezpiecznie jest udostępnić to narzędziu AI? Tak. Połączenie jest ograniczone do jednej organizacji oraz do uprawnień Twojego własnego konta, a logowanie odbywa się tak samo bezpiecznie jak w aplikacji internetowej Flowtly. Asystent może odczytywać Twoje dane i wykonywać wybrany zestaw działań opisany na początku tego artykułu, ale wyłącznie to, na co Ty sam masz uprawnienia w danej organizacji. Niektóre działania wychodzą poza Flowtly, na przykład zaproszenie współpracownika, zarejestrowanie lub zatwierdzenie nieobecności albo przypisanie kogoś do zadania, które wysyłają e-mail do zainteresowanych osób; zobacz Bezpieczeństwo i prywatność powyżej. Czy zobaczy moje pozostałe organizacje? Nie. Każde połączenie jest powiązane z jedną organizacją wybraną podczas logowania. Aby pracować z inną organizacją, dodaj dla niej osobne połączenie. Jak odłączyć asystenta? Usuń konektor Flowtly w swoim narzędziu AI. Po usunięciu nie może już czytać Twoich danych Flowtly. Jeśli Twoje logowanie wygaśnie lub przestanie być ważne, konektor zostanie odrzucony, a Twoje narzędzie AI poprosi o ponowne zalogowanie; nie będzie po cichu działać dalej z ograniczonym dostępem. Bez logowania narzędzie ma dostęp tylko do publicznych narzędzi tylko do odczytu. Które narzędzia AI są obsługiwane? Każde narzędzie obsługujące własne konektory MCP — między innymi Claude, ChatGPT i Gemini Enterprise w planie, który na to pozwala. Nie ma osobnej aplikacji Flowtly do zainstalowania w każdym narzędziu ani zgody, o którą trzeba wystąpić: wskaż konektor na adres https://mcp.flowtly.eu i wykonaj powyższe kroki logowania. Narzędzie niewymienione tutaj działa tak samo, o ile obsługuje ten otwarty standard. Dla deweloperów Tworzysz integrację? Zobacz dokumentację techniczną MCP — narzędzia ( tools/list / tools/call ) i szczegóły JSON-RPC konektora. Przykłady zastosowań Przeterminowane faktury na żądanie: Poproś asystenta o przeterminowane faktury z tego miesiąca i ich sumy, bez otwierania Flowtly. Plan a zaraportowane godziny: Zapytaj, kto jest wolny w danym miesiącu albo czy plan zgadzał się z zaraportowanymi godzinami każdej osoby. Wdrożenie współpracownika: Poproś asystenta, aby jednym poleceniem dodał pracownika, zaprosił go do logowania i przypisał mu grupy uprawnień. Zamknięcie utraconego potencjalnego klienta: Poproś asystenta o zamknięcie potencjalnego klienta jako utraconego i wybranie powodu z listy Twojej organizacji. Powiązane strony Tokeny API Grupy uprawnień