Aktualizacja Flowtly: nowe narzędzia sprzedażowe, szybsze strony i mądrzejsze sugestie

Co się zmieniło

To wydanie wprowadza nowy moduł sprzedaży oraz tablicę transakcji CRM, a także znaczące usprawnienia wydajności w obszarze budżetów, transakcji i dopasowywania sugestii. Kilka pulpitów i widoków harmonogramów zyskało bardziej przejrzysty układ na pełną szerokość strony, a śledzenie czasu pracy zostało wzbogacone o widok agendy na urządzeniach mobilnych. Naprawiliśmy również szereg błędów związanych z przesyłaniem faktur, importem transakcji bankowych oraz dopasowywaniem dokumentów przy użyciu AI, a także wprowadziliśmy wewnętrzne usprawnienia niezawodności.

Powiązane aktualizacje

Rozbudowa modułu sprzedaży i CRM

Nowy moduł sprzedaży jest teraz domyślnie dostępny dla organizacji, wraz z pierwszą wersją tablicy transakcji CRM do zarządzania lejkami sprzedaży. Naprawiliśmy też błąd, który mógł nieoczekiwanie wyłączać moduł sprzedaży, oraz przygotowaliśmy fundamenty pod nadchodzące funkcje zarządzania leadami.

• Nowy moduł sprzedaży organizacji jest teraz domyślnie włączony dla nowych kont.
• Wprowadzono pierwszą wersję tablicy transakcji CRM, w tym widok lejka sprzedaży i szczegóły transakcji.
• Naprawiono błąd, który mógł niepostrzeżenie wyłączać moduł sprzedaży.
• Przygotowano strukturę danych pod nadchodzące funkcje śledzenia cyklu życia leadów.

Szybsze strony i przejrzystsze filtry

Strony budżetów i transakcji wczytują się teraz znacznie szybciej dzięki poprawkom wydajności po stronie backendu. Przeprojektowano również pasy filtrów na pulpicie zespołu i w widoku transakcji, aby wyglądały bardziej konsekwentnie i wykorzystywały pełną szerokość strony.

• Strony budżetów i transakcji wczytują się teraz w mgnieniu oka, a nie po kilku sekundach.
• Pasy filtrów na pulpicie zespołu rozciągają się teraz na pełną szerokość strony.
• Etykiety filtrów mają teraz jednolity, bardziej przejrzysty styl wizualny na wszystkich stronach.
• Zaktualizowano tło strony transakcji, aby tabele i karty były lepiej widoczne.

Usprawnienia czasu pracy i harmonogramowania

Śledzenie czasu pracy zyskało nowy widok agendy przystosowany do urządzeń mobilnych oraz kilka poprawek dotyczących przewijania i błędów układu. Komponenty filtrów są teraz współdzielone między czasem pracy i planowaniem urlopów, co zapewnia bardziej spójne działanie.

• Nowy widok agendy mobilnej prezentuje każdy dzień jako przejrzystą kartę w ramce.
• Naprawiono błąd, przez który pasek filtrów mógł zmniejszać się do minimalnych rozmiarów.
• Poprawiono zachowanie przewijania, tak aby strony czasu pracy przewijały się jak resztę aplikacji.
• Elementy filtrów są teraz współdzielone między czasem pracy i planowaniem urlopów dla większej spójności.

Aktualizacje faktur i rozliczeń

Faktury wychodzące można teraz wyeksportować jako plik zip dla wybranego okresu, a zatwierdzanie wszystkich faktur przychodzących jest teraz w całości obsługiwane po stronie serwera, co zwiększa niezawodność. Usunięto stare strony rozliczeniowe w aplikacji na rzecz zewnętrznego portalu rozliczeniowego.

• Nowa możliwość eksportu faktur wychodzących z wybranego okresu jako jednego pliku zip.
• Zatwierdzanie wszystkich faktur jednocześnie jest teraz realizowane w sposób niezawodny na serwerze.
• Usunięto przestarzałe strony rozliczeniowe w aplikacji; rozliczenia są teraz zarządzane przez zewnętrzny portal.
• Zaktualizowano dokumentację, aby odzwierciedlała odświeżone punkty dostępu do sugestii.

Mądrzejsze sugestie i dopasowywanie transakcji bankowych

Kilka poprawek zwiększa dokładność automatycznych sugestii, importu transakcji bankowych oraz dopasowywania dokumentów. Wyszukiwanie sugestii jest teraz szybsze, ponieważ nie wymaga już niepotrzebnego wywołania AI, a zduplikowane transakcje bankowe nie są już importowane.

• Naprawiono błąd, przez który zatwierdzanie wszystkich sugestii mogło nie dopasować transakcji.
• Wyszukiwanie sugestii jest teraz szybsze, ponieważ nie wywołuje już niepotrzebnego zapytania do AI.
• Naprawiono duplikowanie importu transakcji bankowych, które występowało przy każdej aktualizacji salda.
• Naprawiono nieprawidłowe rozpoznawanie nazw dostawców podczas skanowania dokumentów.
• Dodano weryfikację opartą na AI, zapobiegającą tworzeniu nieprawidłowych organizacji.

Poprawki niezawodności i prace wewnętrzne

Ta aktualizacja zawiera poprawkę błędów przesyłania załączników oraz nieprawidłowych wyników wykrywania problemów, a także szersze porządki wewnętrzne i usprawnienia testowania. Te zmiany zwiększają ogólną stabilność platformy bez wpływu na funkcje widoczne dla użytkowników.

• Naprawiono błędy przesyłania załączników oraz nieprawidłowe wyniki w filtrze wykrywania problemów.
• Usprawniono testy wewnętrzne, aby zapobiegać przyszłym regresjom w kluczowych procesach.
• Uporządkowano wewnętrzną konfigurację deweloperską dla bardziej niezawodnych wdrożeń.
• Zsynchronizowano metadane narzędzi wewnętrznych, aby zapewnić aktualność automatycznych asystentów.

Dlaczego to ważne

Te aktualizacje pomagają zespołom pracować szybciej, ograniczają tarcia w codziennych operacjach i zwiększają ogólną niezawodność platformy.

Uwaga moderacyjna

Wygenerowano automatycznie przez wewnętrznego agenta; treść podlega moderacji post factum.