Chroń marżę projektu od oferty do ostatniej faktury
Dla firm doradczych od 10 do 250 konsultantów: obsada, umowy i zasady rozliczeń w jednym workspace, więc partnerzy widzą marżę, zanim projekt się zamknie.
Obsadzaj każdy projekt rola po roli, z kontrolą dostępności
Przenoś podpisane umowy prosto do budżetu projektu
Stosuj zasady rozliczeń fixed-fee, T&M i retainer dla każdego projektu
Zapisuj, dlaczego deale są wygrane lub przegrane, z własnymi powodami
Przekształć prospekta w klienta, wgraj podpisaną umowę i pozwól Flowtly odczytać jej warunki.
2
Obsadź i zbudżetuj
Przydzielaj ludzi według roli i tygodnia, a kwoty z umowy zasilają budżet.
3
Realizuj i rozliczaj
Godziny i wydatki trafiają do marży i na faktury według Twoich zasad.
Dla partnerów i PMO w consultingu
Projekty, akceptacje i rozliczenia pod jednym dachem
Flowtly zastępuje rozsypane trackery partnerów, PMO i finansów. Obsadzaj każdy projekt rola po roli, trzymaj akceptacje i dokumenty gotowe na audyt oraz stosuj reguły fakturowania automatycznie dla fixed-fee, T&M i retainerów.
Zobacz, kto pracuje na każdym projekcie i kiedy — a wnioski o obsadę, kontrola dostępności i zatwierdzenia są pod ręką, gdy ich potrzebujesz
Centralizuj dokumenty, wersje i podpisy z jasnymi właścicielami
Stosuj reguły fakturowania i stawki per sprawa, żeby marża była widoczna przed zamknięciem
Co Flowtly dla Ciebie robi
Możliwości dostosowane do tego, jak naprawdę pracuje Twoja branża
Kontroluj każdy projekt doradczy
Planuj zakresy, kamienie milowe i modele zasobów dla advisory, wdrożeń i usług zarządzanych.
Monitoruj godziny, koszty i akceptacje w czasie rzeczywistym, aby partnerzy i PMO widzieli faktyczne zużycie budżetu.
Prześlij podpisane umowy z klientami lub podwykonawcami, pojedynczo lub hurtem, a Flowtly odczyta strony, daty, warunki płatności i ceny. Weryfikujesz każdą podpowiedź, wybierasz pasującego kontrahenta z sugestii i zapisujesz.
Gdy umowa ma harmonogram płatności i jest powiązana z projektem zlecenia, jej kwoty zasilają budżet tego projektu jako planowany przychód lub koszt.
Zdobądź kolejny projekt bez przepisywania danych
Przekonwertuj potencjalnego klienta w nowego lub istniejącego: kontakty zostaną skopiowane, na pierwszym etapie lejka powstanie transakcja z pochodzeniem „Potencjalny klient”, a historia pozyskiwania zostanie przy niej. Zamknij ją jako wygraną albo przegraną z powodem z własnej listy, żeby policzyć, dlaczego projekty się wymykają, zamiast zgadywać; zamknięte transakcje zostają na zakładce Lista i możesz je otworzyć ponownie, gdy klient wróci. Utworzenie projektu i umowy pozostaje osobnym, świadomym krokiem.
Flowtly rozwiązuje problemy w Twojej branży
Wybierz wyzwanie operacyjne i zobacz, jak zespoły radzą sobie z nim w Flowtly.
Partnerzy nie widzą marży w czasie rzeczywistym?
Dane o obsadzie, kosztach i fakturach są w osobnych trackerach, więc leadership dostaje nieaktualne metryki rentowności.
Flowtly łączy plany obsady, stawki i faktury. Alerty marży odpalają się przy odchyleniach, a partnerzy schodzą do poziomu workstreamu jednym kliknięciem.
Radar marży
Przy odchyleniu
Alert marży, gdy zużycie odbiega od planu
Partnerzy widzą na żywo obsadę vs plan
Alerty przy odchyleniu burnu od SOW
Akceptacje klientów giną w skrzynkach mailowych?
Zespoły wysyłają deliverables i podpisy klientom mailem, przez co handoffy się wydłużają, a ścieżka audytu ginie.
Wyślij ofertę lub zakres prac do podpisu elektronicznego z Flowtly: prześlij PDF, umieść pole podpisu dla klienta i dla partnera z Twojej strony i wyślij. Klient podpisuje z linku w mailu, potwierdzając jednorazowy kod, bez konta we Flowtly, a lista Podpisy pokazuje, które prośby wciąż czekają, aż wróci zapieczętowany PDF z certyfikatem audytu.
Podpisy
5
Statusy próśb na jednej liście: wysłana, częściowo podpisana, zakończona, odrzucona, wygasła
Pola podpisu rozmieszczone w PDF dla każdego podpisującego
Zapieczętowany PDF i certyfikat audytu, gdy wszyscy podpiszą
Obsada ustalana na czacie, bez sprawdzenia, kto jest już zajęty?
Partnerzy proszą o ludzi w wiadomościach i rozmowach, więc osoba zatwierdzająca zmianę nie widzi, czy przeciąży kogoś przy innym zleceniu, dopóki nie nadejdzie ten tydzień.
Zobacz, kto jest już zajęty, czym i na jak długo, zanim kogoś obiecasz. Gdy chcesz mieć decyzję zapisaną, lider projektu wnioskuje o osobę do roli — z udziałem, datami i notatką; zatwierdzający widzi, czy zgoda przekroczy czyjąś dostępność, i może zatwierdzić, zatwierdzić z niższym udziałem albo odrzucić. Zatwierdzony wniosek staje się potwierdzoną rezerwacją.
Wniosek o obsadę
Brak konfliktu
Sprawdzenie obciążenia
Role pochodzą z Twojej listy stanowisk
Wnioskowanie i zatwierdzanie to osobne uprawnienia
Reguły fakturowania różnią się per sprawa i wchodzą za późno?
Stałe fee, T&M i retainery mają osobne zasady, ale są stosowane w arkuszach po fakcie – stąd write-offy i spory.
Ustaw reguły fakturowania w Flowtly: retainery z drawdownami, milestone’y fixed fee lub T&M ze stawkami. Czas, akceptacje i koszty zasilają faktury automatycznie, więc marża jest widoczna przed close’em.
Kontrola billingu
100%
Faktury zgodne z SOW
Fixed fee, T&M i retainery konfigurowane per sprawa z alertami
Czas, akceptacje i koszty zasilają billing bez przeróbek
OS dla consultingu
Prowadź projekty z przejrzystością
Standaryzuj intake, delivery i finanse, żeby partnerzy widzieli status, ryzyka i marżę w jednym miejscu.
Powtarzalne zlecenia startują z szablonu projektu z fazami i listami zadań z datami.
Akceptacje, ryzyka i compliance logowane przy każdym kamieniu milowym.
Dashboardy dla partnerów pokazują wykorzystanie i marżę na żywo.
Kontrola projektów
Daj partnerom kokpit marży i obsady na żywo
Zakresy, staffing, billing i kontrola dokumentów pozostają audytowalne dla każdej praktyki.
Sprzedaż przebiega w osobnych krokach. Podczas pozyskiwania rejestrujesz przy firmie każdy telefon, wiadomość i odpowiedź. Gdy firma jest gotowa, konwersja zamienia ją w nowego lub istniejącego klienta, kopiuje kontakty i otwiera transakcję na pierwszym etapie lejka, oznaczoną pochodzeniem „Potencjalny klient”. Następnie przesuwasz transakcję przez lejek i zamykasz ją jako wygraną lub przegraną — przy przegranej wybierasz powód ze stałej listy, więc na koniec kwartału da się policzyć, co i dlaczego przepadło. Wygranie transakcji zapisuje wynik, ale nie tworzy za Ciebie projektu ani umowy: przygotowanie zlecenia to osobny, kolejny krok. Dostęp obejmuje trzy role: Sales Viewer, Sales Operator i Sales Manager.
Jak Flowtly pilnuje zmian w SOW?
Każde zaangażowanie ma zakres, kamienie milowe i budżety; change request automatycznie aktualizuje alokacje, akceptacje i fakturowanie.
Czy klienci mogą akceptować deliverables w Flowtly?
Tak – zapraszasz ich do bezpiecznych przestrzeni lub portali, gdzie komentują dokumenty, zatwierdzają etapy i widzą pełną historię bez maili.
Jak prognozuje się obłożenie i przychody?
Pipeline, staffing i stawki łączą się w prognozy, więc partnerzy widzą luki w wykorzystaniu oraz projekcje przychodu dla każdej praktyki.
Czy Flowtly obsługuje jednocześnie fixed-fee, T&M i retainery?
Tak. Utwórz każdy typ sprawy z własnymi zasadami rozliczeń — drawdowny dla retainerów, kamienie milowe dla fixed-fee lub T&M ze stawkami. Akceptacje, czas i koszty utrzymują faktury w automatycznej zgodności.
Czy możemy kontrolować, kto trafia do obsady zlecenia?
Tak, przez role i zatwierdzanie. Każdy projekt ma listę potrzebnych ról z Twojej listy stanowisk, a obsada może przechodzić przez wniosek, który zatwierdzający potwierdza, zatwierdza na niższym udziale albo odrzuca, widząc przed decyzją sprawdzenie obciążenia. Flowtly nie stosuje automatycznie reguł dotyczących kwalifikacji czy praktyk; tę decyzję podejmuje zatwierdzający.
Gdzie przechowywane są dokumenty i akceptacje — czy klienci mogą zatwierdzać?
Klienci akceptują dokumenty podpisem elektronicznym: wyślij ofertę, zakres prac lub rezultat jako PDF ze strony Podpisy, a klient podpisze z linku w mailu po potwierdzeniu jednorazowego kodu, bez konta we Flowtly. Dostajesz zapieczętowany PDF z certyfikatem audytu, a lista Podpisy pokazuje, które akceptacje wciąż czekają.