Dodaj klienta i kontakt w Flowtly
Zapisz dane rozliczeniowe i osoby odpowiedzialne, aby faktury zawsze trafiały do właściwego odbiorcy.
Zanim zaczniesz
Klienci są podstawą procesu fakturowania w Flowtly. Zanim wystawisz pierwszą fakturę, zadbaj o pełny profil z danymi VAT oraz ustawieniami domyślnymi.
Ten samouczek pokazuje cały proces: dodanie klienta, weryfikację karty podsumowania oraz utworzenie pierwszego kontaktu.
Krok po kroku
Przejdź cały proces
- 1
Wejdź do modułu Klienci i rozpocznij formularz
W menu po lewej wybierz Klienci i kliknij „Add client”. Formularz tworzenia pojawi się w panelu bocznym.
- Jeśli przenosisz dane z innego systemu, zacznij od klientów fakturowanych najczęściej.
- 2
Uzupełnij główne dane klienta
Podaj numer VAT, kraj, nazwę firmy, miasto, kod pocztowy i opcjonalnie adres. Wybierz domyślną walutę faktur, a następnie kliknij „Save”.
- Adres powinien odpowiadać dokumentom księgowym, aby uniknąć odrzuceń.
- 3
Przejrzyj kartę klienta
Po zapisaniu trafisz na stronę podsumowania nowego klienta. Sprawdź panel informacji, czy dane wyglądają poprawnie.
- Z tego miejsca możesz szybko przejść do wystawiania faktur lub zakładki Contacts.
- 4
Przejdź do kontaktów i dodaj pierwszy wpis
Wejdź w zakładkę Contacts w profilu klienta i kliknij „Add contact”, aby zapisać pierwszą osobę powiązaną z tym kontem.
- Dodaj przynajmniej kontakt rozliczeniowy, aby wiadomości zawsze trafiały do właściwej osoby.
- 5
Uzupełnij dane kontaktowe
Podaj imię i nazwisko, e-mail, opcjonalnie telefon oraz wybierz typ (Contact, Billing, Debt collection). Po zakończeniu kliknij „Save”.
- Warto dodać oddzielne osoby do kwestii rozliczeń i windykacji.
- 6
Sprawdź, czy kontakt został utworzony
Lista kontaktów wyświetla nową osobę wraz z e-mailem i typem, co potwierdza poprawne dodanie.
- Możesz dodać wielu kontaktów i decydować, kto otrzymuje poszczególne faktury.
Zasoby
Gotowe!
Profil klienta zawiera już dane kontaktowe, więc kolejne faktury i przypomnienia trafią pod właściwy adres.