Wystaw fakturę sprzedażową w Flowtly

Zanim zaczniesz

Czego potrzebujesz

• Aktywna organizacja z podłączonym kontem bankowym.
• Klient z co najmniej jedną osobą kontaktową.
• Produkty lub usługi, które fakturujesz, wraz z cenami.

1. 1

   Otwórz Faktury i utwórz nową fakturę

   Wejdź w Faktury w menu bocznym i kliknij „Utwórz fakturę”. Otworzy się formularz nowej faktury z nagłówkiem gotowym do uzupełnienia.

   Wskazówki

   • Jeśli nie widzisz przycisku, najpierw podłącz co najmniej jedno konto bankowe — Flowtly pokazuje go dopiero wtedy.

   

2. 2

   Uzupełnij nagłówek faktury

   Wybierz konto bankowe, na które trafi płatność, potwierdź walutę i kurs oraz wskaż klienta z listy CRM. Numer i data faktury zostaną nadane automatycznie.

   Wskazówki

   • W polu Notes możesz zapisać numer zamówienia lub wewnętrzne referencje.

   

3. 3

   Dodaj produkty lub usługi

   W tabeli pozycji opisz każdą usługę: nazwę, ilość, jednostkę, cenę netto i stawkę VAT. Flowtly natychmiast przelicza sumy i zaznacza brakujące wartości.

   Wskazówki

   • Dla różnych stawek VAT używaj oddzielnych pozycji, aby utrzymać poprawność księgową.

   

4. 4

   Sprawdź podsumowanie i zapisz

   Przewiń do podsumowania z kwotą netto, VAT i kwotą do zapłaty. Gdy wszystkie wymagane pola są uzupełnione, kliknij „Zapisz”, aby zapisać fakturę i przejść do widoku edycji.

   Wskazówki

   • Skorzystaj z podglądu, aby przed zapisaniem sprawdzić wartości netto i brutto.

   

5. 5

   Otwórz ustawienia wysyłki e-mail

   Otwórz fakturę z listy Faktury i wybierz „Wyślij e-mailem”. Flowtly otworzy stronę ustawień wysyłki tej faktury.

   Wskazówki

   • Jeśli Twoja organizacja ma włączone e-fakturowanie (KSeF), zamiast tej akcji zobaczysz „Zweryfikuj i wyślij przez e-fakturowanie (KSeF)”.
6. 6

   Przygotuj wiadomość dla klienta

   Sprawdź e-mail i nazwę klienta, w razie potrzeby dodaj odbiorców kopii przyciskiem Dodaj odbiorcę, dołącz dodatkowe pliki przyciskiem Dodaj plik i dopasuj treść wiadomości. Flowtly automatycznie dołącza PDF faktury.

   Wskazówki

   • Wiadomość jest wstępnie wypełniona numerem faktury, kwotą i danymi Twojego konta bankowego. Przeczytaj ją przed wysłaniem.

   

7. 7

   Wyślij i potwierdź dostarczenie

   Kliknij „Wyślij fakturę”. Wrócisz do listy faktur, gdzie komunikat potwierdzi, że faktura czeka w kolejce do wysłania, a po wysyłce jej wiersz pokaże status wysłano.

   Wskazówki

   • Korzystaj z filtrów, aby szybko sprawdzić status płatności lub ponownie wysłać dokument.