Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱
Samouczki

Wystaw fakturę sprzedażową w Flowtly

Dowiedz się, jak uzupełnić dane klienta, dodać pozycje i wysłać fakturę bezpośrednio z Flowtly.

Fakturowanie Początkujący 8 minut

Zanim zaczniesz

Aby wystawić fakturę sprzedażową, potrzebujesz aktywnej organizacji, co najmniej jednego klienta i podłączonego konta bankowego. Samouczek zakłada, że te elementy już istnieją i skupia się wyłącznie na procesie fakturowania.

Każdy krok przedstawia widoki z wersji produkcyjnej, dzięki czemu możesz tworzyć pierwszą fakturę lub szybko odświeżyć wiedzę o przebiegu.

Krok po kroku

Przejdź cały proces

  1. 1

    Otwórz moduł Invoices i rozpocznij szkic

    Na pulpicie Flowtly wybierz w menu po lewej Invoices i kliknij Add invoice. Otworzy się szkic z nagłówkiem gotowym do uzupełnienia.

    • Jeśli przycisk jest wyszarzony, upewnij się, że masz podłączone konto bankowe.
  2. 2

    Uzupełnij nagłówek faktury

    Wybierz konto bankowe, na które trafi płatność, potwierdź walutę i kurs oraz wskaż klienta z listy CRM. Numer i data faktury zostaną nadane automatycznie.

    • W polu Notes możesz zapisać numer zamówienia lub wewnętrzne referencje.
  3. 3

    Dodaj produkty lub usługi

    W tabeli pozycji opisz każdą usługę: nazwę, ilość, jednostkę, cenę netto i stawkę VAT. Flowtly natychmiast przelicza sumy i zaznacza brakujące wartości.

    • Dla różnych stawek VAT używaj oddzielnych pozycji, aby utrzymać poprawność księgową.
  4. 4

    Sprawdź podsumowanie i zapisz

    Przewiń do sekcji podsumowania. Gdy wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione, przycisk Save staje się niebieski. Kliknij go, aby zapisać fakturę i przejść do widoku edycji.

    • Skorzystaj z podglądu, aby przed zapisaniem sprawdzić wartości netto i brutto.
  5. 5

    Wygeneruj PDF i otwórz wysyłkę

    W widoku edycji kliknij „Generate PDF and send to customer”. Flowtly generuje plik w tle i przełącza Cię do okna wiadomości.

    • W razie potrzeby możesz też pobrać PDF lokalnie i przechowywać go poza Flowtly.
  6. 6

    Przygotuj wiadomość dla klienta

    Podaj adres odbiorcy, opcjonalnych CC oraz w razie potrzeby edytuj temat i treść. Flowtly automatycznie dołącza świeżo wygenerowany PDF.

    • Zapisz ulubiony wstęp jako szablon, aby kolejne faktury korzystały z niego automatycznie.
  7. 7

    Wyślij i potwierdź dostarczenie

    Kliknij „Send invoice”. Po wysłaniu wrócisz do listy faktur, gdzie zobaczysz potwierdzenie oraz zaktualizowany status dokumentu.

    • Korzystaj z filtrów, aby szybko sprawdzić status płatności lub ponownie wysłać dokument.

Zasoby

Gotowe!

Klient otrzymał profesjonalną fakturę, a PDF jest bezpiecznie zapisany w Flowtly. Podłącz płatności online lub włącz automatyczne przypomnienia, aby nic nie umknęło.