Lista kontrolna zamknięcia miesiąca

Wyślij przypomnienie kilka dni roboczych przed końcem miesiąca, aby luki wyszły na jaw, póki ludzie jeszcze pamiętają miniony tydzień.

Porównaj zalogowane godziny z umownym tygodniem każdej osoby pomniejszonym o nieobecności; wyraźnie niższa liczba godzin oznacza brakujące wpisy.

Popraw lub wyklucz pozycje, które nie powinny trafić do klienta, i zapisz powód każdej zmiany.

Zatwierdzony miesiąc to wersja, na podstawie której dział finansów wystawia faktury. Późniejsza zmiana oznacza ponowne otwarcie, a nie cichą edycję.

Jedną na klienta i projekt, na podstawie zatwierdzonych godzin pomnożonych przez stawkę obowiązującą dla każdej osoby.

Tylko za kamienie milowe zaakceptowane przez klienta; odnotuj akceptację przy fakturze.

Koszty podwykonawców i wydatki należą do miesiąca, w którym powstały, i do projektu, którego dotyczyły.

Szukaj projektów przekraczających budżet i osób, których koszt przewyższa zafakturowaną za ich pracę kwotę, i zanotuj przyczynę, zanim ktoś zapyta.

Wyślij jedno i drugie tego samego dnia, aby księgi i faktury opisywały ten sam miesiąc.

Zapisz, kto zamyka miesiąc i kiedy. Ponownie otwarty miesiąc dostaje nowe zamknięcie, nigdy edycję poprzedniego.