Przeniesienie danych do Flowtly
Większość tego, co firma zabiera ze sobą przy zmianie systemu, to historia: klienci, umowy, wystawione faktury, zaksięgowane koszty, wyciągi bankowe. Ta strona pokazuje, co Flowtly wczytuje hurtowo, jak każde wczytanie jest sprawdzane, zanim cokolwiek zapisze, i co nadal ustawiasz ręcznie.
Co wczytuje się hurtowo
Każda z tych pozycji przyjmuje cały rejestr lub arkusz naraz, a nie rekord po rekordzie.
- Klienci i ich kontakty, dopasowywani po identyfikatorze z Twojego obecnego systemu, więc drugie wczytanie ich aktualizuje zamiast tworzyć duplikaty.
- Umowy, powiązane z wczytanymi wcześniej klientami, wraz z należącymi do nich harmonogramami rat.
- Faktury, które zostały już wystawione, z ich oryginalnymi numerami. Trafiają jako wystawione: nic nie jest ponownie wysyłane do klienta e-mailem ani ponownie przesyłane do KSeF.
- Faktury kosztowe z rejestru, bez wgrywania każdego PDF-a, każda przypisana do miesiąca, do którego należy koszt.
- Historia bankowa z plików wyciągów MT940. Dwukrotne zaimportowanie tego samego wyciągu nie tworzy zduplikowanych pozycji.
- Zasoby i wyposażenie, z kategoriami, lokalizacjami i atrybutami, takimi jak powierzchnia czy piętro, oraz rejestr gwarancji i polis ubezpieczeniowych bez plików.
- Roczny plan obsady z Twojego arkusza alokacji.
- W przypadku polskich podmiotów faktury sprzedażowe, które są już w KSeF, importowane automatycznie od wybranej daty.
Każde wczytanie jest sprawdzane, zanim cokolwiek zapisze
- Najpierw przebieg próbny. Pokazuje wiersz po wierszu, co zostałoby utworzone, zaktualizowane lub pominięte, i niczego nie zapisuje.
- Wczytanie można powtórzyć. Wiersze są dopasowywane po Twoich własnych oznaczeniach, takich jak numer faktury czy identyfikator klienta, więc przerwane w połowie wczytanie po prostu uruchamiasz ponownie.
- Rejestr faktur może zawierać własną sumę. Jeśli wiersze się do niej nie sumują, cała partia jest odrzucana, zanim cokolwiek zostanie zapisane.
- Wiersz, którego nie da się dopasować, na przykład NIP dostawcy nieznany Flowtly, jest zgłaszany, a nie zgadywany.
Kto przeprowadza wczytanie
Możesz przeprowadzić wczytania samodzielnie z podłączonego asystenta AI przez serwer MCP Flowtly, wskazując mu własne pliki eksportu. W ramach wdrożenia nasz zespół może przeprowadzić je razem z Tobą. Porozmawiaj z nami o tym, z jakiego systemu przechodzisz, zanim zaczniesz.
Skąd biorą się koszty i czego KSeF nie zastępuje
W przypadku polskich podmiotów faktury kosztowe wysłane przez KSeF trafiają do faktur przychodzących we Flowtly. Pozostałe faktury kosztowe są wgrywane lub wczytywane z rejestru, a operacje bankowe pochodzą z połączenia z bankiem lub z plików wyciągów. KSeF nie zastępuje systemu księgowego: Twoja księgowość prowadzi księgi w Comarch Optima lub innym programie, a Flowtly przekazuje jej pliki gotowe do importu.
Co ustawiasz ręcznie
- Osoby. Każdego współpracownika dodajesz i zapraszasz pojedynczo, we Flowtly lub prosząc o to podłączonego asystenta.
- Początkowe salda urlopów i urlop przechodzący z poprzedniego roku, wprowadzane dla każdej osoby.
- Reguły akceptacji i grupy uprawnień, które odzwierciedlają sposób pracy Twojej firmy, a nie to, co zawierał stary system.
- Księgi rachunkowe. Flowtly eksportuje pliki do Comarch Optima, enova365, Symfonii i Wapro; nie importuje ich ksiąg.
Wdrażaj moduł po module
Administrator może wyłączyć moduły, takie jak urlopy, rezerwacje, budżety czy fakturowanie, dla całej organizacji i włączyć je ponownie, gdy zespół będzie gotowy, więc możesz zacząć od jednego obszaru, a kolejny dodać później. Wyłączenie modułu nie zmienia ceny: płacisz za konta w swoim planie.
Zaplanuj z nami przeprowadzkę
Powiedz nam, z jakiego systemu przechodzisz, a przejrzymy z Tobą Twoje eksporty. Albo rozpocznij 14-dniowy okres próbny i najpierw przeprowadź w nim próbne wczytanie.