Przypomnienia o płatności
Flowtly pomaga śledzić przeterminowane faktury sprzedażowe, przygotowując wersje robocze przypomnień do Twojej weryfikacji. Użytkownik finansowy zawsze zatwierdza wysyłkę — nic nie trafia do klienta automatycznie.
Co robi ta funkcja
Codzienny proces w tle skanuje przeterminowane, nieopłacone faktury sprzedażowe i umieszcza wersje robocze przypomnień w kolejce do przeglądu. Nic nie jest wysyłane automatycznie — użytkownik finansowy musi otworzyć kolejkę, przejrzeć każdy szkic (opcjonalnie edytować treść lub dodać odbiorców w kopii), a następnie ręcznie zatwierdzić wysyłkę. Odrzucone, wysłane lub te, których dostarczenie się nie powiodło, trafiają do zakładki Historia.
Jak włączyć przypomnienia o płatności
Przypomnienia o płatności są domyślnie wyłączone i muszą być włączone dla każdej organizacji osobno:
- Otwórz menu kontekstowe użytkownika (awatar w prawym górnym rogu).
- Przejdź do Ustawień organizacji.
- Znajdź przełącznik Przypomnienia o płatności i włącz go.
Po włączeniu codzienny proces zacznie tworzyć szkice przypomnień dla wszystkich faktur, które są już przeterminowane, a także dla tych, które staną się przeterminowane w przyszłości.
Co wyzwala szkic przypomnienia
Szkic przypomnienia jest tworzony, gdy termin płatności faktury sprzedażowej minął, a faktura nie została w pełni opłacona. Proces w tle wykrywa je automatycznie — po włączeniu funkcji nie są wymagane żadne ręczne działania, aby zapełnić kolejkę.
Gdzie przeglądać i wysyłać przypomnienia
Przejdź do Finanse → Przypomnienia o płatności (/finance/payment-reminders) w menu głównym. Kolejka pokazuje wszystkie szkice oczekujące na zatwierdzenie. Wybierz przypomnienie, aby edytować treść lub dodać kopię, a następnie zatwierdź je do wysyłki. Przetworzone przypomnienia pojawiają się w zakładce Historia.
Uwaga: Kolejka będzie pusta, jeśli żadna faktura nie jest przeterminowana lub jeśli przełącznik przypomnień o płatności nie został jeszcze włączony.