Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱

Przypomnienia o płatności

Zespół redakcyjny Flowtly2 min

Flowtly pomaga śledzić przeterminowane faktury sprzedażowe, przygotowując wersje robocze przypomnień do Twojej weryfikacji. Użytkownik finansowy zawsze zatwierdza wysyłkę — nic nie trafia do klienta automatycznie.

Co robi ta funkcja

Codzienny proces w tle skanuje przeterminowane, nieopłacone faktury sprzedażowe i umieszcza wersje robocze przypomnień w kolejce do przeglądu. Nic nie jest wysyłane automatycznie — użytkownik finansowy musi otworzyć kolejkę, przejrzeć każdy szkic (opcjonalnie edytować treść lub dodać odbiorców w kopii), a następnie ręcznie zatwierdzić wysyłkę. Odrzucone, wysłane lub te, których dostarczenie się nie powiodło, trafiają do zakładki Historia.

Jak włączyć przypomnienia o płatności

Przypomnienia o płatności są domyślnie wyłączone i muszą być włączone dla każdej organizacji osobno:

  1. Otwórz menu kontekstowe użytkownika (awatar w prawym górnym rogu).
  2. Przejdź do Ustawień organizacji.
  3. Znajdź przełącznik Przypomnienia o płatności i włącz go.

Po włączeniu codzienny proces zacznie tworzyć szkice przypomnień dla wszystkich faktur, które są już przeterminowane, a także dla tych, które staną się przeterminowane w przyszłości.

Co wyzwala szkic przypomnienia

Szkic przypomnienia jest tworzony, gdy termin płatności faktury sprzedażowej minął, a faktura nie została w pełni opłacona. Proces w tle wykrywa je automatycznie — po włączeniu funkcji nie są wymagane żadne ręczne działania, aby zapełnić kolejkę.

Gdzie przeglądać i wysyłać przypomnienia

Przejdź do Finanse → Przypomnienia o płatności (/finance/payment-reminders) w menu głównym. Kolejka pokazuje wszystkie szkice oczekujące na zatwierdzenie. Wybierz przypomnienie, aby edytować treść lub dodać kopię, a następnie zatwierdź je do wysyłki. Przetworzone przypomnienia pojawiają się w zakładce Historia.

Uwaga: Kolejka będzie pusta, jeśli żadna faktura nie jest przeterminowana lub jeśli przełącznik przypomnień o płatności nie został jeszcze włączony.

Mapa powiązań

Odnosi się doZużywaCzęśćWyliczane z
Opisane tutajOpisane gdzie indziej
invoice fakturowane na counterparty. invoice opodatkowane według tax-group. cost obciąża budget. cost należne counterparty. bank-transaction uzgadniane z invoice. contract planuje payment-schedule-line. contract załączone do budget. budget obejmuje project. invoice rozliczane z project. project powiązane z budget. lead staje się counterparty. deal sprzedane do counterparty.fakturowane naopodatkowane wedługobciążanależneuzgadniane zplanujezałączone doobejmujerozliczane zpowiązane zstaje sięsprzedane doFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaKKontrahent — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.KontrahentGGrupa podatkowa — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupa podatkowaKKoszt — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KosztBBudżet — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudżetTTransakcja bankowa — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transakcja bankowaKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktRRata harmonogramu płatności — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Rata harmonogramu pła…PProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotencjalny klient — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencjalny klientSSzansa sprzedaży — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Szansa sprzedaży