Od pierwszego kontaktu do wygranej szansy, obok projektów i faktur
Jedna baza klientów i kontaktów, lejek sprzedaży z wartością ważoną i odpływem na etapach, prospekci zamieniani w klientów jednym krokiem i przegrane szanse zapisane z powodem.
CRM
- Centralna baza klientów i kontaktów
- Śledzenie transakcji w lejku sprzedaży
- Przechwytywanie i kwalifikacja leadów
- Pulpit sprzedaży z ważonym pipeline'em i analizą wycieków w lejku
- Zamień potencjalnego klienta w klienta i transakcję jednym krokiemPrzekonwertuj potencjalnego klienta w nowego lub istniejącego klienta: kontakty zostaną skopiowane, na pierwszym etapie lejka powstanie transakcja z pochodzeniem „Potencjalny klient”, a oś czasu pozyskiwania zostanie tam, gdzie była.Przeczytaj przewodnik
- Zamykaj transakcje jako wygrane lub przegrane — z powodami, które da się policzyćUpuść transakcję na „Wygrana” lub „Przegrana” pod tablicą lejka, a zaraz potem możesz ją cofnąć. Przy przegranej Flowtly pyta o powód ze stałej listy, z opcjonalną notatką. Zamknięte transakcje trafiają na zakładkę Lista, gdzie filtrujesz je po statusie i ponownie otwierasz tę, która wróciła.Przeczytaj przewodnik
Integracje i automatyzacja
- Zamykaj transakcje i rejestruj pracę z poziomu czatuPoproś podłączonego asystenta, by oznaczył transakcję jako wygraną, zamknął potencjalnego klienta lub transakcję jako przegraną z powodem z Twojej listy, zarejestrował przepracowane właśnie godziny albo zaktualizował zadanie. Każde z tych działań jest nazwane i nie wykracza poza to, na co pozwala Twoje konto.Przeczytaj przewodnik
Fakturowanie i klienci
- Dostawcy i klienci, wzbogacani automatycznieProwadź jeden rejestr wszystkich klientów, dostawców i partnerów z identyfikatorami podatkowymi i warunkami płatności, automatycznie wzbogacany o publiczne dane biznesowe, z wykrywaniem i scalaniem duplikatów, aby zachować porządek.Przeczytaj przewodnik
Od pierwszego kontaktu do wygranej szansy , obok projektów i faktur