Zafakturuj godziny rozliczeniowe i sprawdź marżę projektu

Zanim zaczniesz

Czego potrzebujesz

• Projekt z przypisanym klientem i godzinami zarejestrowanymi w miesiącu, który chcesz rozliczyć.
• Stawka rozliczeniowa w projekcie dla każdej osoby, której godziny fakturujesz.
• Uprawnienie Menedżer faktur do fakturowania oraz Menedżer konta lub Podgląd rentowności do odczytu marży.

1. 1

   Sprawdź, czy każda osoba ma stawkę rozliczeniową

   Otwórz Projekty w menu bocznym i otwórz projekt, który chcesz rozliczyć. Kliknij Członkowie w nagłówku strony. Kolumna Stawka pokazuje aktualną stawkę rozliczeniową każdej osoby w tym projekcie. Kliknij stawkę, aby zobaczyć jej historię. W tym oknie Dodaj stawkę dodaje nową stawkę, a Rozszerz stawkę przedłuża ostatnią.

   Wskazówki

   • Przy osobie bez stawki okno historii pokazuje Brak stawki. Dodaj stawkę, zanim zafakturujesz jej czas.
   • Dodanie lub rozszerzenie stawki wymaga uprawnienia Menedżer projektów.
   • Przy osobie, która należy do projektu przez projekt nadrzędny, widać tu kreskę. Jej stawka jest ustawiona w projekcie nadrzędnym.

   • Otwórz Projekty
2. 2

   Otwórz panel faktury w projekcie

   W nagłówku strony projektu kliknij Faktura. Po prawej stronie otworzy się panel Utwórz fakturę. W sekcji Okres wybierz Miesiąc, który rozliczasz. Panel fakturuje jeden miesiąc kalendarzowy naraz, od pierwszego do ostatniego dnia.

   Wskazówki

   • Przycisk Faktura widzą tylko osoby z uprawnieniem Menedżer faktur.
   • Faktura jest przygotowywana dla klienta ustawionego w projekcie, więc najpierw powiąż projekt z klientem.
3. 3

   Wybierz, co trafi na fakturę

   W sekcji Zakres zaznacz, co rozliczyć: Powiązane transakcje, Zasoby, Logowanie czasu i Uwzględnij podprojekty. To pole Logowanie czasu dodaje zarejestrowane godziny. Uwzględnij podprojekty dodaje godziny zarejestrowane w fazach projektu i jest domyślnie zaznaczone, gdy projekt ma fazy. Odznacz wszystko, czego nie chcesz na tej fakturze.

   Wskazówki

   • W projekcie typu Stała cena pole Logowanie czasu jest domyślnie odznaczone. Jego cena nie wynika z godzin, więc fakturowanie zarejestrowanego czasu dodatkowo oznaczałoby podwójne obciążenie.
   • Filtr Tagi pod Powiązane transakcje zawęża tylko te transakcje. Nie zmienia tego, które godziny są fakturowane.
4. 4

   Przejrzyj pozycje faktury

   Sekcja Pozycje faktury pokazuje podgląd pozycji, z którymi otworzy się faktura. Powstaje z tych samych wyborów, więc to, co widzisz, trafi do formularza. Gdy pozycje wyglądają dobrze, kliknij Utwórz fakturę na dole panelu.

   Wskazówki

   • Komunikat Brak pozycji do zafakturowania za ten okres przy wybranym zakresie. oznacza, że w danym miesiącu lub zakresie nie ma nic do zafakturowania. Sprawdź Miesiąc i to, czy pole Logowanie czasu jest zaznaczone.
   • Jeśli podgląd informuje, że niektóre pozycje wymagają uwagi, nadal możesz kontynuować. Następny ekran pokazuje dokładnie, które wpisy blokują pozycje.
5. 5

   Usuń zablokowane godziny i zapisz fakturę

   Formularz faktury otwiera się z wypełnionymi pozycjami i wybranym klientem projektu. Jeśli części godzin nie udało się wycenić, komunikat Część zarejestrowanych godzin nie ma stawki albo Część zarejestrowanych godzin pasuje do więcej niż jednej stawki wymienia każdy wpis z datą, pracownikiem, projektem i liczbą godzin. Zaznacz Pomiń przy wpisach do wykluczenia i kliknij Utwórz projekt bez zaznaczonych wierszy albo popraw stawkę i zacznij ponownie od projektu. Sprawdź nagłówek i sumy, a następnie kliknij Zapisz.

   Wskazówki

   • Każda pozycja zachowuje projekt, z którego pochodzi. To powiązanie łączy fakturę z projektem.
   • Aby wysłać zapisaną fakturę klientowi, skorzystaj z samouczka Wystaw fakturę sprzedażową od kroku z wysyłką e-mailem.

   • Otwórz Faktury
6. 6

   Odczytaj marżę projektu

   Wróć do projektu, otwórz zakładkę Finanse projektu i wybierz Marża faz. Każda faza ma jeden wiersz z kolumnami Zafakturowano, Koszt pracy, Koszty bezpośrednie, Marża i Marża %. Ostatni wiersz, Cały projekt, uwzględnia też to, co zaksięgowano bezpośrednio w projekcie, więc nie jest sumą faz. Zakres dat nad tabelą obejmuje okres od daty rozpoczęcia projektu do dziś.

   Wskazówki

   • Jeśli zakładka pokazuje komunikat Ten projekt nie ma faz, dodaj fazę na zakładce Fazy przyciskiem Dodaj fazę projektu. Do tego czasu Koszty zespołu w czasie pokazują koszt godzin zarejestrowanych w projekcie.
   • Marża % z napisem brak faktur nie oznacza zera. W tym okresie nic nie zafakturowano, więc nie ma procentu do pokazania.
   • Finanse projektu wymagają uprawnienia Menedżer konta lub Podgląd rentowności.