Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱

Skonfiguruj swoją firmę w Flowtly

Ustaw formaty, domyślną walutę, dane rozliczeniowe, format numeru faktury i grupy uprawnień, zanim zaprosisz zespół.

Pierwsze krokiPoczątkujący10 minutDzień 1 z 30

Tematy:Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz

Twoja organizacja już istnieje. Zanim kogokolwiek zaprosisz, ustaw dane wspólne dla wszystkich osób i wszystkich faktur: język i formaty, domyślną walutę, dane rozliczeniowe firmy i NIP, sposób numerowania faktur oraz grupy uprawnień, do których dołączą użytkownicy.

Wszystko to znajduje się w sekcji Ustawienia i zapisuje się pole po polu, więc możesz przerwać i wrócić później. Strony organizacji i fakturowania otwierają się tylko dla administratorów.

Co będziesz mieć na koniec

Twoja organizacja ma ustawione formaty, domyślną walutę, dane rozliczeniowe, format numeru faktury i grupy uprawnień i jest gotowa na przyjęcie zespołu.

Czego potrzebujesz

  • Dostęp administratora do organizacji.
  • Pełna nazwa prawna firmy, adres, numer identyfikacji podatkowej i numer telefonu w takiej postaci, w jakiej mają widnieć na fakturach.
  • Główna waluta, w której wystawiasz faktury, i ogólne wyobrażenie o rolach, jakie będą mieli użytkownicy.

Najpierw ukończ te samouczki

Wypróbuj w wersji demo

Najpierw przejdź przez te ekrany na przykładowych danych. Nie potrzebujesz konta.

Otwórz wersję demo na żywo

Krok po kroku

Przejdź cały proces

  1. 1

    Otwórz Ustawienia

    Otwórz Ustawienia w menu bocznym. Strona nosi nazwę Twojej organizacji i grupuje kafelki w zakładkach: Przestrzeń robocza, Ludzie, Finanse i biznes, Zaawansowane i Administracja. Każdy kafelek otwiera jedną stronę ustawień. Widzisz tylko te zakładki i kafelki, na które pozwalają Twoje uprawnienia, a administrator widzi wszystkie.

    Wskazówki

    • Ustawienia otwierają się na pierwszej zakładce, którą widzi Twoja rola.
    • Kafelek Reguły atrybutów na zakładce Zaawansowane przechowuje domyślne ceny atrybutów. Możesz go pominąć, dopóki nie masz atrybutów do wyceny.
  2. 2

    Wybierz język, formaty i walutę

    Na zakładce Administracja kliknij Organizacja. Otworzy się strona Ustawienia organizacji. W sekcji Lokalizacja i formaty ustaw Język interfejsu, Format daty, Format kwoty i Domyślna waluta roliczenowa firmy. Gdy zmienisz wartość, pojawi się przy niej przycisk Zapisz. Kliknij go, aby zapisać to jedno ustawienie, a komunikat o powodzeniu to potwierdzi.

    Wskazówki

    • Pole Domyślna waluta roliczenowa firmy pokazuje tylko waluty dodane do Twojej organizacji. Jeśli brakuje Twojej, otwórz Ustawienia → Finanse i biznes → Waluty, kliknij Dodaj walutę i wybierz ją.
    • Te ustawienia dotyczą całej przestrzeni roboczej, więc wybierz formaty, których oczekuje większość zespołu.
  3. 3

    Uzupełnij profil firmy i tydzień pracy

    Pozostań na stronie Ustawienia organizacji. W sekcji Profil organizacji wpisz Skrócona nazwa firmy i dodaj logo w polu Adres URL logo organizacji, klikając Prześlij albo wpisując adres obrazu. W sekcji Kalendarz księgowy zaznacz Dni robocze i ustaw Data założenia organizacji.

    Wskazówki

    • Jeśli adres logo nie jest prawidłowym adresem internetowym, pole pokazuje błąd, a jego przycisk Zapisz pozostaje ukryty.
  4. 4

    Wprowadź dane rozliczeniowe i NIP

    Wróć do strony Ustawienia, otwórz zakładkę Finanse i biznes i kliknij Ustawienia fakturowania. Karta Dane rozliczeniowe zawiera dane sprzedawcy, które klienci widzą na Twoich fakturach. Uzupełnij pola Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Nazwa rozliczeniowa organizacji, Ulica rozliczeniowa organizacji, Kod pocztowy rozliczeniowy organizacji, Miasto rozliczeniowe organizacji, Kraj rozliczeniowy organizacji i Kontaktowy numer telefonu do rozliczeń. Zapisuj każde pole na bieżąco.

    Wskazówki

    • Ustaw Kraj rozliczeniowy organizacji na samym początku. Lista Domyślna stawka VAT niżej na tej stronie zależy od niego.
    • Użyj nazwy prawnej i adresu dokładnie w takiej postaci, w jakiej muszą widnieć na fakturze.
  5. 5

    Ustaw format numeru faktury i domyślny VAT

    Na tej samej stronie znajdź sekcję Format faktury i warunki płatności. Wpisz Format numeru faktury, według którego mają być numerowane faktury, i kliknij Zapisz. Następnie w sekcji Domyślne ustawienia faktur wybierz Domyślna stawka VAT dla nowych faktur. Zmiana zapisuje się od razu po wybraniu.

    Wskazówki

    • Uzgodnij format numeru faktury z księgowym, zanim wystawisz pierwszą fakturę.
  6. 6

    Utwórz grupy uprawnień

    Otwórz Ustawienia → Ludzie → Grupy uprawnień. Grupa uprawnień to zestaw uprawnień wielokrotnego użytku, który przypisujesz użytkownikom. Dopóki nie masz żadnych grup, strona proponuje Szybki start z szablonu. Kliknij szablon, aby otworzyć okno Utwórz grupę uprawnień z wypełnioną nazwą, opisem i uprawnieniami, dostosuj je, a potem kliknij Utwórz grupę. Aby zbudować własną grupę od zera, kliknij Utwórz grupę u góry strony.

    Wskazówki

    • Edycja grupy od razu zmienia to, co mogą robić jej członkowie, i to każdy z nich.
    • Szablon Właściciel firmy to pełny administrator. Zachowaj go dla osób, które zarządzają ustawieniami i rozliczeniami.
    • Gdy masz już grupy, pozostałe szablony pojawiają się pod przyciskiem Dodaj kolejny szablon.

Gotowe!

Twoja firma jest skonfigurowana. Teraz dodaj pierwszego członka zespołu i przypisz mu jedną z utworzonych właśnie grup uprawnień.

W bazie wiedzy