Wyszukiwanie w obszarze roboczym

Jedno pole wyszukiwania na górnym pasku znajduje rekordy w całym obszarze roboczym oraz strony ustawień, więc możesz przejść do projektu, osoby lub faktury bez wcześniejszego otwierania modułu, w którym się znajdują.

Otwieranie wyszukiwania

• Kliknij Szukaj w Flowtly… na górnym pasku. Na telefonie jest to ikona lupy, a wyszukiwanie otwiera się na pełnym ekranie.
• Naciśnij Ctrl + K (⌘ + K na Macu) na dowolnej stronie, nawet podczas pisania w zwykłym polu tekstowym.
• Naciśnij /, gdy nie piszesz w żadnym polu.

Na stronie z listą / pozostaje przy własnym wyszukiwaniu w tabeli tej strony. Użyj tam Ctrl + K, aby przejść do wyszukiwania w obszarze roboczym.

Co znajduje

Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawiają się w trakcie pisania, pogrupowane według rodzaju:

• Ustawienia: strony ustawień, których nazwa pasuje, maksymalnie pięć. Wyszukiwanie toleruje brakujące znaki diakrytyczne i zna typowe nazwy alternatywne, więc waluta znajduje ustawienia organizacji, w których ustawia się domyślną walutę.
• Rekordy: Projekty, Zadania, Ludzie, Działy, Klienci i dostawcy, Umowy, Faktury, Faktury kosztowe, Transakcje, Budżety i Zasoby.

Każda grupa pokazuje do pięciu dopasowań, a jej nagłówek pokazuje 5+, gdy jest ich więcej. Każdy wiersz pokazuje nazwę rekordu, klienta, projekt lub dział, do którego należy, oraz kwotę lub datę, jeśli ma to zastosowanie.

Ustawienia są zawsze wymienione jako pierwsze, więc wiersze, które zaraz klikniesz, nie przesuwają się, gdy pojawią się rekordy.

Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz rodzaj w rzędzie plakietek pod polem wyszukiwania, na przykład tylko Faktury. Cały Workspace ponownie przeszukuje wszystko. Jeśli zawężone wyszukiwanie nic nie znajdzie, Szukaj w całym Workspace poszerza je jednym kliknięciem.

Wyszukiwanie obejmuje rekordy i ustawienia. Nie filtruje menu i nie zastępuje własnego wyszukiwania na stronie z listą.

Tylko to, co możesz otworzyć

Wyszukiwanie zwraca rekordy, do których masz dostęp, i nic więcej:

• Rodzaj rekordu z modułu, którego Twoja organizacja nie używa, nigdy się nie pojawia.
• Rodzaj, którego Twoja rola nie może wyświetlić na liście, jest pomijany w całości, zamiast być pokazany jako pusta grupa.
• Strony ustawień zależą od Twojej roli w organizacji, tak samo jak strona Ustawienia.

Rekord, który widzisz na liście, ale nie możesz otworzyć ze szczegółami, może pojawić się w wynikach bez możliwości otwarcia.

Ostatnio otwierane

Zanim zaczniesz pisać, wyszukiwanie pokazuje Ostatnio otwierane: pięć ostatnich miejsc, do których z niego przeszedłeś, od najnowszego. Ponowne otwarcie tego samego miejsca przenosi je na górę, zamiast wymieniać je dwa razy.

Lista jest przechowywana w tej przeglądarce, osobno dla każdej organizacji. Nie przechodzi za Tobą na inne urządzenie ani do innej przeglądarki, a wyczyszczenie danych witryn w przeglądarce ją usuwa.

Klawiatura

Kursor przez cały czas pozostaje w polu wyszukiwania:

• ↑ i ↓ przesuwają po wynikach i zawijają się na obu końcach.
• Enter otwiera wybrany wynik.
• Esc zamyka wyszukiwanie. To, co wpisałeś, nadal tam jest, gdy otworzysz je ponownie.

Gdy coś pójdzie nie tak

Jeśli wyszukiwanie nie może połączyć się z Flowtly, wyświetla Nie udało się wczytać wyników i oferuje Spróbuj ponownie. Znalezione już dopasowania ustawień pozostają na ekranie, ponieważ są wyszukiwane w przeglądarce.

Przykładowe zastosowania

• Otwórz fakturę po jej numerze podczas rozmowy, nie opuszczając strony, na której jesteś.
• Znajdź profil współpracownika, wpisując fragment jego imienia lub nazwiska.
• Przejdź do ustawień nieobecności, wpisując nieobecność, bez pamiętania, gdzie leżą w Ustawieniach.
• Wróć do projektu, nad którym pracowałeś godzinę temu, z listy Ostatnio otwierane.