Ustawienia

Obszar Ustawienia w Flowtly to miejsce, w którym administratorzy konfigurują podstawowe zachowanie platformy zgodnie z wymaganiami organizacji. Obejmuje szeroki zakres opcji -- od podstawowych danych profilu organizacji po zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa i integracji.

Ustawienia organizacji obejmują dane firmy, domyślną walutę, konfigurację roku obrachunkowego i preferencje lokalizacyjne. Te podstawowe ustawienia wpływają na sposób wyświetlania i przetwarzania danych w całej platformie, dlatego ważne jest ich prawidłowe skonfigurowanie podczas wstępnej konfiguracji.

Ustawienia bezpieczeństwa i uwierzytelniania pozwalają administratorom wymusić logowanie jednokrotne (SSO) przez Microsoft Entra ID — żaden inny dostawca SAML/OIDC nie jest obecnie obsługiwany. Użytkownicy mogą też zalogować się kontem Google ze strony logowania; to osobista opcja logowania, a nie SSO. Gdy organizacja wymusza SSO, jej członkowie nie mogą zresetować ani ustawić hasła w Flowtly i logują się wyłącznie przez dostawcę tożsamości organizacji. Sama strona ustawień bezpieczeństwa zawiera ogólnoorganizacyjne ustawienia dotyczące sposobu logowania i tego, co jest o nim rejestrowane — zob. Ustawienia bezpieczeństwa. Nie ma tu ustawień polityki haseł ani limitów czasu sesji. Gdy wymóg jest włączony, osoba, która nie skonfigurowała jeszcze aplikacji uwierzytelniającej, przechodzi konfigurację na ekranie logowania — skanuje kod, wpisuje sześć cyfr, zapisuje kody odzyskiwania — i zostaje zalogowana. Włączenie wymogu nikogo więc nie blokuje i nikt nie musi prosić o pomoc administratora.

Konfiguracja widżetów pozwala administratorom dostosowywać doświadczenie panelu dla różnych ról użytkowników, wybierając, które panele podsumowujące, wykresy i skróty pojawiają się na ekranie głównym. Administratorzy ustawiają tu również domyślną kolejność widżetów organizacji: krótką listę widżetów, które są na początku, podczas gdy pozostałe zachowują własną kolejność produktu. Dotyczy ona osób, które nigdy nie zmieniały układu własnego ekranu głównego — gdy ktoś go przestawi, obowiązuje jego własny, a do kolejności organizacji może wrócić w każdej chwili. Na telefonie zmiana układu odbywa się przez opcję Rozmieść na ekranie głównym, przyciskami przesuwania w górę i w dół. Karta Niedostępni członkowie zespołu: które nieobecności się liczą decyduje, które typy nieobecności pokazuje widżet Niedostępni członkowie zespołu na panelu: zaznaczony typ się pojawia, odznaczony nie. Lista obejmuje wszystkie typy organizacji, także utworzone przez nią samą, a typ dodany później jest od razu zaznaczony. Domyślnie zaznaczone jest wszystko oprócz pracy zdalnej, czyli to, co widżet pokazywał zawsze — odznacz np. delegację, jeśli osoby w delegacji nadal pracują i są osiągalne. Karta jest widoczna, gdy włączony jest moduł Urlopy, i dotyczy wszystkich w organizacji. Konfiguracja fakturowania obejmuje domyślne warunki płatności, schematy numeracji, ustawienia podatkowe i szablony stosowane do wszystkich faktur generowanych w platformie.

Ustawienia pokazują tylko te karty, które zawierają co najmniej jedną stronę, jaką może otworzyć twoja rola. Karta, w której nie ma dla ciebie nic, jest pomijana, a przejście przez link do ukrytej karty otwiera pierwszą kartę, z której możesz korzystać.

Poniższe sekcje odpowiadają stronie Ustawienia w aplikacji: każda sekcja to jedna z jej grup, a każdy odnośnik to ekran, pod nazwą z jego kafelka, prowadzący do strony wyjaśniającej, co robią elementy sterujące tego ekranu. Kilka stron, które głębiej opisują jeden ekran, znajduje się obok.

Przestrzeń robocza

• Święta państwowe — święta państwowe obowiązujące w Twojej organizacji
• Lokalizacje
• Stopka mailowa — wspólny podpis e-mail organizacji i jego znaczniki
• Widgety pulpitu

Ludzie

• Stanowiska
• Działy
• Grupy wymagań
• Harmonogramy pracy
• Rodzaje dni wolnych
• Typy umów
• Roczny limit dni wolnych
• Przenoszenie dni wolnych
• Powiadomienia o nieobecnościach
• Osoby zatwierdzające nieobecności
• Karty czasu pracy
• Grupy uprawnień

Finanse i biznes

• Ustawienia fakturowania — dane do faktur, numeracja, terminy płatności i wysyłka faktur
• Osoby zatwierdzające faktury
• Banki
• Waluty
• Typy dokumentów
• Grupy tagów faktur
• Przypomnienia o płatnościach
• Transakcje
• Synchronizacja Stripe

Zaawansowane

• Kolumny list — wybór dodatkowych kolumn na listach projektów, zasobów i budżetów
• Ustawienia zasobów — włączanie liczników mediów i innych zachowań zasobów
• Atrybuty — Twoje własne pola danych, zestawy, które je zawierają, i to, co robi każda opcja atrybutu
• Reguły atrybutów — domyślne ceny atrybutów używane w rozliczeniach
• Budżety
• Kompletność faktur dostawców

Administracja

• Historia e-maili
• Bezpieczeństwo — ogólnoorganizacyjne ustawienia na stronie Bezpieczeństwo, w tym ilość przechowywanych danych adresu IP logowania
• Single sign-on (SSO)
• Uwierzytelnianie wieloskładnikowe — drugi składnik przy logowaniu, kody odzyskiwania, zaufane urządzenia i wymóg dla całej organizacji
• Organizacja — tożsamość firmy, lokalizacja, formaty i dni robocze
• Zarządzaj aktywnymi modułami
• Kraje
• Logi audytowe — kto, co i kiedy zrobił, z wyszukiwaniem, filtrami i sortowaniem

Przykłady zastosowań

• Konfiguracja integracji SSO z Microsoft Entra ID w celu usprawnienia dostępu pracowników.
• Ustawienie domyślnej waluty organizacji i daty początku roku obrachunkowego podczas wstępnej konfiguracji platformy.
• Dostosowanie widżetów panelu, aby różne zespoły widziały metryki najbardziej istotne dla ich ról.
• Definiowanie domyślnych szablonów faktur, warunków płatności i sekwencji numeracji dla spójnego rozliczania.
• Wymuszenie MFA w całej organizacji zgodnie z jej standardami bezpieczeństwa — osoby bez skonfigurowanej aplikacji uwierzytelniającej przejdą konfigurację przy następnym logowaniu.