Widok projektu

Aby przeglądać i zarządzać konkretnym projektem lub fazą, przejdź do jego dedykowanego widoku. Z listy projektów możesz przejść do widoku projektu, klikając przycisk „Przejdź do widoku projektu", aby uzyskać dostęp do strony, gdzie informacje są dostępne w zakładkach: Przegląd, Pracownicy, Fazy i Rentowność. Alternatywnie, możesz przejść bezpośrednio do strony projektu lub fazy, klikając jej nazwę na Liście Projektów.

Zakładka Przegląd

Zakładka Przegląd zawiera centralne podsumowanie kluczowych informacji o projekcie, jego strukturze i kontrolach administracyjnych. Zaprojektowano ją z myślą o przejrzystości i szybkim zarządzaniu przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Sekcja Budżety Jeśli moduł budżetowania jest aktywny dla Twojej organizacji, możesz zarządzać budżetami przypisanymi do projektu w zakładce Przegląd. W tej sekcji znajduje się lista wszystkich budżetów powiązanych z projektem. Projekt może być powiązany z wieloma budżetami. Edycja budżetów nie jest możliwa bezpośrednio z tego miejsca, ale:

Kliknięcie kafelka budżetu przekierowuje do strony szczegółów budżetu.
Kliknięcie „Przejdź do budżetu" przeniesie Cię do listy budżetów.

Możesz usunąć przypisany budżet, klikając ❌ na kafelku. Aby połączyć projekt/fazę z budżetem, kliknij przycisk „Dodaj nowy" w prawym górnym rogu sekcji Budżety i wybierz z listy istniejących budżetów. Po zapisaniu budżet pojawi się w tej sekcji.

Uwaga: Projekty i fazy mogą być powiązane z różnymi budżetami. Dodatkowo, jeśli chcesz, aby każda faza projektu była powiązana z tym samym budżetem co projekt nadrzędny, będziesz musiał przypisać go ręcznie do każdej fazy projektu. Sekcja Notatki Do każdego projektu można dodać jedną ogólną notatkę. Kliknij „Dodaj notatkę", aby dodać notatkę po raz pierwszy. Aby edytować istniejącą notatkę, po prostu kliknij w obszar notatki, wprowadź zmiany i naciśnij Enter, aby zapisać. Gdy notatka jeszcze nie istnieje, pojawi się informacja o braku notatek z komunikatem „Brak notatek dla projektu".

Zakładka Pracownicy

W zakładce Pracownicy możesz zarządzać zespołem przypisanym do projektu. Aby dodać pracownika:

Kliknij przycisk „Dodaj pracownika": Otworzy się formularz wyboru i przypisania pracownika.
Wybierz pracownika: Wybierz pracownika z listy.
Przypisz rolę: Określ rolę pracownika w projekcie.
Zapisz: Pracownik pojawi się na liście.

Uwaga: Każdą rolę możesz przypisać pracownikowi tylko raz. Jednak jeden pracownik może pełnić kilka ról w tym samym projekcie (np. 1 pracownik może być jednocześnie Menedżerem ds. księgowości i Liderem technicznym). Jeśli dana rola została już przypisana pracownikowi, nie będzie ona już widoczna na liście dostępnych ról.

Po zapisaniu pracownik pojawi się na liście pracowników. Możesz również usunąć pracownika z projektu, klikając ikonę kosza i potwierdzając usunięcie.

Aby zmienić rolę, którą ktoś już pełni, kliknij przycisk Edytuj w jego wierszu. Rola zapisuje się sama w chwili wyboru nowej — nie ma przycisku Zapisz — a mały status obok pola pokazuje, kiedy zmiana jest zapisana. Jeśli zmiana zostanie odrzucona, pole wyjaśnia dlaczego, zachowuje Twój wybór, a Flowtly pyta, zanim zamkniesz okno dialogowe i go utracisz. Osoby przypisanej do członkostwa nie można zmienić; aby przekazać rolę komuś innemu, usuń to członkostwo i dodaj inną osobę.

Dodanie członka, usunięcie go i zmiana jego roli wymagają roli Menedżer projektów lub Admin. Lider projektów widzi szufladę Pracownicy i wszystkie osoby w niej, ale nie widzi przycisku dodawania członka ani przycisku kosza w wierszach. Lider projektów może otworzyć okno Edytuj, ale widzi rolę tylko do odczytu: pole jest wyłączone, w miejscu statusu zapisu widnieje kłódka, a komunikat informuje Możesz przeglądać ten rekord, ale Twoja rola nie pozwala na jego zmianę. Nic nie jest stamtąd zapisywane.

Stawka, według której rozliczany jest pracownik

Kolumna Stawka pokazuje, według jakiej stawki ta osoba jest dziś rozliczana w tym projekcie, a sama kwota otwiera dla niej Stawki rozliczeniowe — każdy okres, który obowiązywał, z datami, które obejmował, stanowiskiem, dla którego został uzgodniony, i stawką. Osoba może pełnić w projekcie więcej niż jedną rolę, a stawka jest uzgadniana dla osoby i projektu, a nie dla roli, więc ta sama kwota widnieje w każdym jej wierszu, a edycja z któregokolwiek z nich zmienia tę jedną stawkę. Osoba, która jest w tym projekcie, ponieważ jest w projekcie nadrzędnym, ma stawkę zapisaną tam, a ten projekt zamiast kwoty pokazuje myślnik z takim wyjaśnieniem.

Dodaj stawkę oraz Przedłuż stawkę, która przenosi ostatnią stawkę do nowego okresu, mają własne przyciski: każdy z nich tworzy okres, a nic nie jest zapisywane, dopóki o to nie poprosisz.

Edycja istniejącego okresu nie ma przycisku Zapisz. Otwórz ołówek w jego wierszu, a każda część zapisuje się sama:

stawka jest zapisywana, gdy opuścisz pole;
stanowisko, dla którego uzgodniono stawkę, jest zapisywane w chwili wyboru;
obie daty są zapisywane razem, jako jedna zmiana, ponieważ okres ma sens tylko z oboma końcami — przesunięcie początku i końca za jednym razem to jedna zmiana w historii, a nie dwie. Wyczyszczenie daty końcowej pozostawia okres bez końca.

Mały status obok każdej z nich informuje, kiedy zmiana jest zapisana. Jeśli zmiana zostanie odrzucona, status to mówi i nadal to mówi, pole zachowuje to, co wpisano, a Flowtly pyta, zanim zamkniesz okno dialogowe i to utracisz. Waluty nie można tu zmienić — jest to waluta, w której uzgodniono stawkę, i jest pokazana obok kwoty, aby było widać, w jakiej walucie podajesz stawkę.

Ostatnią zmianę roli lub stawki członka można cofnąć przez kilka sekund, a zmiana wykonana bez połączenia czeka i zapisuje się sama po jego przywróceniu. Zobacz: Formularze zapisujące się na bieżąco.

Gdy projekt nie ma żadnych pracowników

Przynależność do projektu decyduje o jego widoczności dla osób wykonujących pracę — projekt z pustą listą pracowników nie jest jedynie nieobsadzony, lecz jest ukryty dla wszystkich z wyjątkiem osób, których uprawnienia obejmują wszystkie projekty. Kafelek Zespół w nagłówku projektu informuje o tym wprost komunikatem Brak członków zespołu — tylko menedżerowie mogą zobaczyć ten projekt i oferuje akcję Dodaj pracowników, która otwiera szufladę Pracownicy z już otwartym formularzem dodawania. Zgłoszenie i naprawa to to samo kliknięcie — nie trzeba samodzielnie szukać szuflady.

Faza lub podprojekt, który przejmuje zespół od projektu nadrzędnego, nie jest traktowany jako nieobsadzony. Kafelek Zespół nadal pokazuje własną liczbę pracowników — nie jest zawyżana o osoby przejęte z wyższego poziomu — lecz zamiast ostrzegać, informuje, że zespół jest dziedziczony z projektu nadrzędnego, i nie oferuje akcji Dodaj pracowników. Faza obsadzona na poziomie projektu nadrzędnego jest prawidłowa i nie jest wyświetlana jako wymagająca interwencji.

Gdy Flowtly nie może zobaczyć całego łańcucha projektów nadrzędnych, nie wyświetla żadnej informacji w żadnym kierunku: bez ostrzeżenia, bez wyjaśnienia dziedziczenia i bez żadnej akcji. Projekt, który może być w pełni obsadzony na wyższym poziomie, nigdy nie jest ogłaszany jako niewidoczny na podstawie listy pracowników, której nie można zweryfikować.

Gdy nie można jeszcze dodać osoby

Osobę można dodać do projektu wyłącznie wtedy, gdy jej umowa obowiązuje w dniu dzisiejszym. Ktoś, czyja umowa wygasła lub kto nigdy jej nie miał, nadal pojawia się na liście wyboru — wyszarzony, wymieniony wśród pozostałych po nazwisku, z podaną przyczyną, dla której nie można go wybrać.

Są oni pokazywani celowo, a nie pomijani. Nazwa, która po prostu nie figuruje na liście, nie daje żadnej podstawy do działania: nie wiadomo, czy osoba jest nieobecna z powodu naprawialnego stanu, czy też w ogóle nie należy do organizacji. Wiersz wyjaśnia, o który przypadek chodzi:

Żadna umowa nie obowiązuje dziś. Ostatnia wygasła <data> — umowa wygasła, a wiersz oferuje opcję Odnów umowę.
Żadna umowa nie obowiązuje dziś. Nigdy nie było umowy — wiersz oferuje opcję Utwórz umowę.
Żadna umowa nie obowiązuje dziś — forma ogólna, wyświetlana gdy Twoje uprawnienia nie pozwalają na wgląd w historię umów tej osoby. Powód jest rzeczywisty, ale szczegóły nie są dla Ciebie dostępne.

Naprawa nie kosztuje Cię zadania, po które przyszedłeś. Skorzystanie z oferty otwiera ekran umowy z wymaganymi polami — stanowisko, daty, stawka — i banerem z nazwą projektu, do którego dodawałeś tę osobę. Zapisanie umowy powraca do projektu z otwartą szufladą Pracownicy i formularzem dodawania pracownika, a osoba jest już wybrana. Anulowanie wraca w ten sam sposób, bez tworzenia czegokolwiek. W żadnym z przypadków nie trzeba ponownie wykonywać wcześniejszego wyszukiwania.

Do tworzenia umowy wymagana jest rola Menedżera umów. Bez niej wiersz jest oznaczony jako ograniczony i informuje, że administrator musi utworzyć umowę — w tym czasie można nadal dodawać wszystkich pozostałych z listy.

Zakładka Fazy

Faza w Flowtly to niezależna jednostka w ramach projektu nadrzędnego. Funkcjonuje z tą samą funkcjonalnością co projekt, ale posiada własne, niezależne ustawienia, takie jak:

Niezależne budżety – Każda faza może mieć własny budżet.
Odrębne daty rozpoczęcia i zakończenia – Faza może mieć odmienną oś czasu niż jej projekt nadrzędny.
Odrębne przypisania pracowników – Pracownicy mogą być przypisani do konkretnej fazy lub projektu nadrzędnego.

Fazy umożliwiają lepszą organizację złożonych projektów, dzieląc je na łatwe w zarządzaniu sekcje, jednocześnie utrzymując całą powiązaną pracę w ramach jednej głównej struktury projektu.

Jak utworzyć Fazę

Istnieją dwa sposoby tworzenia fazy w ramach projektu:

1. Tworzenie fazy ze strony projektu

Przejdź do dedykowanej strony projektu.
Przejdź do zakładki Fazy.
Kliknij „Dodaj fazę projektu".
Wypełnij następujące pola formularza:

Nazwa (Wymagane)
Typ (Stała cena, Wewnętrzny, Niepodlegający fakturowaniu, Czas i Materiał)
Data rozpoczęcia (Opcjonalnie)
Data zakończenia (Opcjonalnie)

Kliknij Zapisz.

Po zapisaniu faza pojawi się pod projektem nadrzędnym na Liście Projektów.

2. Tworzenie fazy ze strony listy projektów

Kliknij „Dodaj projekt" w prawym górnym rogu strony Listy Projektów.
Wypełnij formularz tworzenia projektu, postępując zgodnie ze standardową procedurą.
Przejdź do trybu edycji nowo utworzonego projektu.
Wybierz dla niego projekt nadrzędny.
Zapisz zmiany.

Projekt stanie się wówczas fazą wybranego projektu nadrzędnego.

Dostęp Pracowników i Rejestracja Czasu

Zasady przypisywania pracowników i rejestrowania czasu zależą od tego, czy faza została utworzona od podstaw, czy też przekształcona z istniejącego projektu.

1. Gdy nowa faza zostanie utworzona w ramach projektu nadrzędnego

Wszyscy pracownicy przypisani do projektu nadrzędnego zostaną automatycznie przypisani do tej fazy.
Pracownicy mogą rejestrować czas zarówno w ramach projektu nadrzędnego, jak i fazy.

2. Gdy oddzielny projekt staje się fazą innego projektu

Pracownicy przypisani do projektu nadrzędnego uzyskają dostęp do tej fazy.
Pracownicy, którzy byli przypisani wyłącznie do fazy przed jej przypisaniem, nie uzyskają dostępu do projektu nadrzędnego.

3. Gdy pracownik zostanie dodany tylko do fazy

Pracownik będzie mógł rejestrować czas wyłącznie w ramach tej fazy.
Pracownik nie będzie widoczny jako przypisany do projektu nadrzędnego.

4. Gdy pracownik zostanie dodany do projektu nadrzędnego

Pracownik automatycznie uzyska dostęp do projektu nadrzędnego oraz wszystkich jego faz.
Będą mogli rejestrować czas zarówno w ramach projektu nadrzędnego, jak i dowolnej z jego faz.

Kluczowe Wnioski

✅ Fazy działają jako niezależne jednostki, ale dziedziczą uprawnienia dostępu pracowników z projektu nadrzędnego.
✅ Jeśli pracownik ma pracować we wszystkich fazach projektu, przypisz go na poziomie projektu nadrzędnego.
✅ Jeśli pracownik ma pracować tylko nad konkretną fazą, dodaj go bezpośrednio do tej fazy.

Właściwe wykorzystanie faz pozwala lepiej strukturyzować złożone projekty i zapewnić płynną współpracę między zespołami, jednocześnie umożliwiając efektywne rozliczenia i zarządzanie zasobami.

Zakładka Rentowność

Zakładka Rentowność oferuje przejrzysty, wizualny i tabelaryczny przegląd wykorzystania zasobów oraz rozkładu kosztów dla każdego pracownika zaangażowanego w projekt. Ta sekcja pomaga administratorom śledzić, ile czasu członkowie zespołu poświęcili na projekt oraz jakie były związane z tym koszty pracy w określonym przedziale czasowym. Kluczowe Funkcje

Selektor widoku metryk W lewym górnym rogu znajduje się rozwijana lista oznaczona jako „Wyświetl na wykresie", która pozwala użytkownikom przełączać się między dwoma trybami wyświetlania danych:

Koszty pracowników: Prezentuje wartość pieniężną czasu zarejestrowanego przez pracowników (obliczoną na podstawie stawek wewnętrznych).
Przepracowane godziny: Wyświetla łączną liczbę godzin i minut zarejestrowanych przez każdego pracownika w wybranym okresie.

Filtr dat Obok selektora widoku znajduje się filtr „Data od/do". Umożliwia wybór:

Zdefiniowanych zakresów, takich jak „Ostatnie 6 miesięcy"
Niestandardowego zakresu dat za pomocą kalendarza. Wyświetlane dane dynamicznie dostosowują się do wybranego przedziału czasowego.

Wizualizacja Wykresu Skumulowany wykres słupkowy podsumowuje dane w ujęciu miesięcznym, z podziałem na poszczególnych pracowników. Po najechaniu kursorem na każdy segment słupka wyświetlany jest dymek zawierający:

Imię i nazwisko pracownika
Koszt lub zarejestrowany czas, w zależności od bieżącego widoku.

Szczegóły w Tabeli Poniżej wykresu znajduje się szczegółowa tabela, która zawiera wszystkich członków zespołu projektowego wraz z ich indywidualnymi wartościami miesięcznymi:

W widoku „Koszty pracowników": Koszty są prezentowane w walucie klienta (np. 788,38 zł).
W widoku „Przepracowane godziny": Zarejestrowany czas jest wyświetlany w godzinach i minutach (np. 132h 30m).

Jeśli dla danego pracownika w danym miesiącu brak jest danych, wyświetlana jest kreska „–".

Wszędzie tam, gdzie zakładki finansowe projektu przedstawiają rzeczywiste kwoty w podziale na miesiące, koszt jest liczony w miesiącu, z którym związany jest jego dokument, a nie w miesiącu jego opłacenia. Pełna zasada i jej wpływ na porównania miesięczne opisane są w artykule Rachunek zysków i strat oraz prognoza budżetu.

Budżet początkowy: kwota rozliczona, koszt i marża między nimi

Każdy wiersz Budżetu początkowego zawiera po obu stronach planu w jednym rekordzie: Rozliczone — oczekiwana kwota do zafakturowania — oraz Koszt — oczekiwany koszt. Oba można edytować bezpośrednio i są zapisywane po opuszczeniu pola, tak samo jak pozostałe komórki tabeli.

Pomiędzy nimi znajduje się kolumna Marża (tylko do odczytu), która pokazuje różnicę. Jest obliczana przez Flowtly na podstawie dwóch kwot w wierszu, a nie wpisywana ręcznie — dlatego nie może z nimi być sprzeczna.

Pusta marża to nie zero. Marża ma sens tylko wtedy, gdy wypełnione są obie strony, więc wiersz z tylko jedną z nich wyświetla oznaczone myślnikiem wskazanie, która strona jest obecna — tylko koszt lub tylko rozliczone — zamiast wartości liczbowej. Rozróżnienie to ma znaczenie: czysto kosztowy wiersz ma rzeczywisty koszt i nic nie zafakturowano, a wydrukowanie tam 0,00 oznaczałoby stratę, której projekt nie poniósł. Wiersz rozliczany jako ryczałt, bez osobno śledzonego kosztu, czytany jest w ten sam sposób, lecz od strony przeciwnej.

Ujemna marża to inny stan niż pusta marża i jest wyświetlana odpowiednio: wiersz, który rzeczywiście kosztuje więcej niż fakturuje, jest oznaczony jako problem — nie spłaszczany do tego samego myślnika co wiersz z brakującą jedną stroną.

Nowy, pusty wiersz wyświetla myślnik bez żadnego objaśnienia — nie ma jeszcze nic do powiedzenia o tym, której strony brakuje.

Powiązane koszty pokazują tagi każdego kosztu

Każdy wiersz w Powiązanych kosztach zawiera kolumnę Tagi z tagami kategoryzującymi przypisanymi do samego kosztu. Wiersz pozostaje pusty, gdy jego koszt nie ma żadnych tagów — pusta kolumna oznacza więc, że nic nie jest otagowane, a nie że kolumna nie działa.

Wyświetlane tagi pochodzą z dokumentu źródłowego, a oba rodzaje kosztów tagowane są w różnych miejscach:

koszt typu Faktura zakupowa pokazuje tagi z faktury zakupowej,
koszt typu Transakcja bankowa pokazuje tagi z transakcji.

Koszt, który wygląda tutaj na nieotagowany, tagowany jest tam, gdzie znajduje się jego dokument — na fakturze zakupowej albo na transakcji w module Transakcje — a nie na projekcie. Otagowanie go tam sprawia, że pojawi się w tej kolumnie oraz w zestawieniach według tagów w Realizacji budżetu.

Filtr Tagi nad tabelą działa według tej samej zasady i dopasowuje oba rodzaje kosztów, więc filtrowanie po tagu zwraca łącznie koszty z faktur zakupowych i koszty bankowe, a nie tylko jedne z nich.

Jeśli tag został przypisany tylko do części dokumentu, do nazwy tagu dopisywany jest ten udział — Marketing · 25% — ponieważ koszt jest podzielony pomiędzy kilka kategorii, a nie należy w całości do jednej.

Otwarcie powiązanego kosztu nazywa go tak samo jak lista

Kliknij wiersz w Powiązanych kosztach, aby otworzyć jego panel boczny. Panel nazywa koszt dokładnie tak samo jak wiersz, więc oba nigdy nie wskazują na różne dokumenty.

Koszt typu faktura jest oznaczony numerem faktury, obok tytułu panelu. Wewnętrzny numer referencyjny faktury w Flowtly znajduje się w mniejszym wierszu pod tytułem, zamiast zastępować numer.
Koszt typu transakcja bankowa pokazuje wyłącznie sam numer transakcji, tak jak jego wiersz, ponieważ transakcja nie ma tytułu, który odróżniałby ją od innych.

Plan vs Actual miesiąc po miesiącu

Plan vs Actual przedstawia miesiące projektu w wierszach i porównuje każdy z nich z planem: przychody, koszty i wynik netto wraz z odchyleniami. Każda wartość wyświetlana jest jako plan → rzeczywistość, a następnie wskazane jest odchylenie wartości rzeczywistej od planu.

Kolor odchylenia czytany jest jako lepszy lub gorszy od planowanego, a nie wzrost lub spadek. Wydatki niższe od planowanych i przychody wyższe od planowanych są obydwa pokazywane jako korzystne — koszt 10% poniżej planu i przychód 10% powyżej planu są zaznaczone w ten sam sposób, a przychód 10% poniżej planu nie jest.

Kreska i zero oznaczają różne rzeczy. Kreska oznacza brak planu na dany miesiąc. Zaplanowane zero jest wyświetlane jako liczba, ponieważ decyzja o nieponoszeniu wydatków w danym miesiącu jest planem — a brak planowania miesiąca planowaniem nie jest. Kreski pojawiają się więc również w kolumnach odchyleń, ponieważ nie ma nic do porównania. Odczytanie kreski jako „zera" zaniżałoby plan; odczytanie zera jako „brak planu" zawyżałoby go.

Linia trendu wymaga co najmniej dwóch miesięcy z aktywnością, zanim zostanie narysowana. Pojedynczy punkt nie może wskazać kierunku — tabela zawiera więc wartości, a wykres wyjaśnia, dlaczego linia nie jest rysowana.

Jak wykres rysuje plan w stosunku do rzeczywistości

Wykres nad tabelą stosuje dwa różne sposoby przedstawiania dwóch rodzajów wartości, w obu kierunkach — przychodów i kosztów:

Planowane kwoty są rysowane jako przerywaną obwódkę, bez żadnego wypełnienia.
Rzeczywiste kwoty są rysowane jako pełny słupek.

To właśnie to rozróżnienie sprawia, że miesiąc bez planu jest czytelny na pierwszy rzut oka. Miesiąc bez planu nie ma w ogóle obwódki, co jest wyraźnie odróżnialne od miesiąca, który ją ma. Gdyby planowane kwoty były rysowane jako bladawe wypełnienie, „nic nie było zaplanowane" i „zaplanowano trochę" różniłoby się wyłącznie bladością słupka, co łatwo pomylić — a to właśnie ta pomyłka jest tą, którą ta podzakładka ma zapobiegać, zarówno na wykresie, jak i w kreszkach tabeli.

Miesiąc pozostaje bez planowanego słupka, zamiast otrzymać słupek o zerowej wysokości, z tego samego powodu, dla którego kreska nie jest zerem w tabeli poniżej.

Gdzie znajduje się wartość skumulowana

Każdy wiersz tej tabeli odpowiada jednemu miesiącowi i nie ma pod nimi wiersza z sumą. Pytanie, na które odpowiada ta podzakładka, dotyczy tempa realizacji — czy pieniądze przemieszczały się zgodnie z planem — dlatego tabela jest czytana wzdłuż osi miesięcy, a nie sumowana. Wiersz na dole tabeli wskazuje, gdzie znajduje się wartość skumulowana, i prowadzi do Realizacji budżetu.

Obie podzakładki nie są dwoma widokami tej samej liczby — dlatego suma nie jest tutaj powtarzana. Plan vs Actual porównuje każdy miesiąc z kwotą ustaloną przez planistę budżetowego na ten miesiąc. Realizacja budżetu porównuje projekt jako całość z budżetem początkowym, który jest jedną planowaną kwotą na tag bez przypisania do konkretnego miesiąca. Suma w tej tabeli stanowiłaby powielenie wartości obliczonej gdzie indziej, na podstawie innego planu — i obie nie musiałyby być zgodne.

Gdy projekt nie ma planu

Podzakładka pojawia się po utworzeniu budżetu początkowego dla projektu, jednak wartości do porównania pochodzą z planisty budżetowego. To dwie różne rzeczy — projekt może otworzyć tę podzakładkę bez niczego do porównania. W takim przypadku komunikat wskazuje, czego brakuje, i prowadzi bezpośrednio do planisty.

Komunikat wyświetlany jest nad tabelą, a nie zamiast niej. Projekt bez planu nadal ma rzeczywiste wydatki, które często są najważniejszą informacją na ekranie — wartości rzeczywiste pozostają widoczne, a kolumna planu wyświetla kreski do momentu wprowadzenia planu.

Podstawa miesięczna jest jednakowa wszędzie

Miesiące w tej tabeli to te same miesiące, które są używane wszędzie w Finansach projektu: koszt jest liczony w miesiącu, z którym powiązany jest jego dokument, a nie w miesiącu opłacenia. Pełna zasada opisana jest w artykule Rachunek zysków i strat oraz prognoza budżetu.

Oznacza to również, że podział na oczekujące/otrzymane nie przesuwa kwoty między wierszami. To, czy koszt został rozliczony, jest odrębną kwestią od miesiąca, do którego należy — opłacenie starej faktury nie zmienia miesiąca, w którym pojawia się w tej tabeli.

Wczytanie budżetu, który już prowadzisz w arkuszu

Budżet wstępny potrafi odczytać arkusz, który i tak prowadzisz, więc tych samych kwot nie trzeba wpisywać dwa razy. Wczytaj arkusz przyjmuje pliki .xlsx, .ods i .csv, a żadnego szablonu nie trzeba najpierw wypełniać: Flowtly sam ustala, która kolumna zawiera nazwy pozycji, która kwoty, a które kolumny są miesiącami.

Nic nie zostaje zapisane, dopóki nie potwierdzisz. Podgląd pokazuje każdą odczytaną pozycję, a nad nimi — w jaki sposób plik został odczytany: który arkusz, które kolumny stały się miesiącami, jakie założenia trzeba było przyjąć (na przykład datowanie samych nazw miesięcy rokiem rozpoczęcia projektu) oraz każdą kolumnę, której nie zaimportowano, wraz z powodem. Kolumny stawek i procentów nie trafiają do kwot, a wiersz Razem przychodzi niezaznaczony, ponieważ jego import policzyłby budżet dwa razy.

Gdy pozycja odpowiada nazwą pozycji już istniejącej w budżecie, import proponuje jej uzupełnienie zamiast dodania drugiej kopii — czego właśnie oczekujesz, gdy sumy są już we Flowtly, a arkusz dokłada podział na miesiące. Każdy wiersz można przełączyć tak, aby utworzył nową pozycję. Kwot już wydanych nie importujemy: Budżet wstępny zawiera plan, a to, co faktycznie wydano, wynika z umów i faktur.

Zakładka Zasoby

Zakładka Zasoby, widoczna dla użytkowników z rolą menedżera nieruchomości, zawiera to, co projekt zarezerwował, oraz to, czym jest za to obciążany: jego rezerwacje, relacje handlowe, liczniki, za które jest rozliczany, oraz stawki za jego zasoby. Szczegóły znajdziesz w artykule Zasoby projektu.

Przykładowe przypadki użycia

Menedżer projektu potrzebuje szybko zrozumieć status budżetu i kluczowe notatki dotyczące projektu przed spotkaniem z klientem.
Menedżer operacji musi przypisać nowego członka zespołu do złożonego projektu i upewnić się, że ma on dostęp do wszystkich odpowiednich faz w celu rejestrowania czasu.
Kontroler finansowy chce przejrzeć całkowite koszty pracy i godziny przepracowane przez pracowników w konkretnym projekcie w ostatnim kwartale, aby ocenić jego rentowność.
Analityk biznesowy musi podzielić duży, długoterminowy projekt na odrębne fazy, z których każda ma własny budżet i harmonogram, w celu lepszego zarządzania i raportowania.
Menedżer projektu planuje projekt wiersz po wierszu, wpisując kwotę do zafakturowania i koszt dla każdej pozycji, i odczytuje marżę między nimi przed podjęciem decyzji o cenie.
Menedżer projektu próbuje dodać współpracownika do projektu, widzi na miejscu, że żadna umowa go nie obejmuje, tworzy ją i wraca do formularza pracownika z już wybraną osobą.
Kontroler finansowy przegląda wykres Plan vs Actual w poszukiwaniu miesięcy bez planowanej obwódki, aby znaleźć pracę wykonaną bez budżetu.
Menedżer projektu otwiera projekt skonfigurowany przed obsadzeniem, widzi w nagłówku, że nikt nie może go obecnie zobaczyć, i dodaje zespół z tego samego kafelka.