Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱

Pytania księgowe

Zespół redakcyjny Flowtly2 min

Pytania księgowe pozwalają księgowej i Twojemu zespołowi wyjaśniać wątpliwości dotyczące konkretnych transakcji bankowych i faktur kosztowych bezpośrednio we Flowtly — bez wątków e-mail i zewnętrznych portali. Każde pytanie jest powiązane z dokładnie tym dokumentem, którego dotyczy, więc kontekst jest zawsze o jedno kliknięcie.

Kluczowe pojęcia

  • Pytanie — wątek powiązany z pojedynczą transakcją bankową lub fakturą kosztową, ze statusem otwarte, odpowiedziane lub rozwiązane.
  • Skrzynka pytań — wszystkie pytania organizacji znajdują się w Finanse i biznes → Księgowość → Pytania.
  • Dostęp — użytkownicy z dostępem do księgowości mogą zarówno zadawać, jak i odpowiadać.

Zadawanie pytania

  • Z poziomu dokumentu — otwórz fakturę kosztową lub transakcję bankową i rozpocznij przy niej pytanie.
  • Z zakładki Pytania — kliknij Nowe pytanie, wyszukaj fakturę kosztową lub transakcję, wpisz treść i wyślij.

Odpowiadanie i rozwiązywanie

  • Otwórz wątek ze skrzynki i odpowiedz. Każdy wątek prowadzi wprost do powiązanej faktury lub transakcji.
  • Oznacz wątek jako Rozwiązane, gdy sprawa jest załatwiona, i Cofnij rozwiązanie, jeśli rozmowa musi być kontynuowana.

Powiadomienia

Wszyscy są na bieżąco — w aplikacji, push i e-mailem:

  • Gdy księgowa zadaje pytanie, powiadamiani są administratorzy i menedżerowie księgowości.
  • Gdy ktoś odpowiada lub rozwiązuje, powiadamiana jest księgowa.

E-mail respektuje preferencje powiadomień każdej osoby (kategoria Księgowość).

Mapa powiązań

Odnosi się doZużywaCzęśćWyliczane z
Opisane tutajOpisane gdzie indziej
invoice fakturowane na counterparty. invoice opodatkowane według tax-group. cost obciąża budget. cost należne counterparty. bank-transaction uzgadniane z invoice. contract planuje payment-schedule-line. contract załączone do budget. budget obejmuje project. invoice rozliczane z project. project powiązane z budget. lead staje się counterparty. deal sprzedane do counterparty.fakturowane naopodatkowane wedługobciążanależneuzgadniane zplanujezałączone doobejmujerozliczane zpowiązane zstaje sięsprzedane doFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaKKontrahent — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.KontrahentGGrupa podatkowa — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupa podatkowaKKoszt — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KosztBBudżet — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudżetTTransakcja bankowa — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transakcja bankowaKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktRRata harmonogramu płatności — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Rata harmonogramu pła…PProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotencjalny klient — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencjalny klientSSzansa sprzedaży — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Szansa sprzedaży