Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱

Faktury zbiorcze

Zespół redakcyjny Flowtly2 min

Faktury zbiorcze w Flowtly usprawniają proces generowania wielu faktur jednocześnie, oszczędzając znaczną ilość czasu organizacjom zarządzającym dużą liczbą projektów rozliczeniowych lub zaangażowań klienckich. Zamiast tworzyć każdą fakturę indywidualnie, moduł faktur zbiorczych pozwala wybrać wiele projektów lub wpisów z kart czasu pracy i wygenerować odpowiadające im faktury w ramach jednej operacji wsadowej.

Moduł jest szczególnie wartościowy dla firm usługowych rozliczających klientów w regularnych cyklach. Pobierając dane bezpośrednio z projektów i zarejestrowanych kart czasu pracy, zbiorcze generowanie faktur redukuje ręczne wprowadzanie danych, minimalizuje błędy i zapewnia dokładne ujęcie wszystkich prac do rozliczenia. Każda wygenerowana faktura może być przejrzana i skorygowana przed finalizacją.

Fakturowanie zbiorcze integruje się z szerszą funkcjonalnością fakturowania i zarządzania finansami w Flowtly, co oznacza, że wygenerowane faktury podlegają tym samym konwencjom numeracji, regułom podatkowym i obiegom zatwierdzania co faktury tworzone indywidualnie. Zapewnia to czystość i auditowalność dokumentacji finansowej niezależnie od sposobu tworzenia faktur.

Przyklady zastosowan

  • Miesięczne rozliczenia klientów: Generowanie faktur dla wszystkich aktywnych projektów klienckich na koniec każdego cyklu rozliczeniowego, zapewniając terminowe i kompletne rozliczanie.
  • Fakturowanie na podstawie kart czasu pracy: Konwersja zatwierdzonych wpisów z kart czasu pracy na faktury zbiorczo, dokładnie rozliczając klientów za godziny przepracowane w wielu projektach.
  • Uzgodnienie na koniec kwartału: Wsadowe tworzenie faktur za nierozliczone prace na koniec kwartału w celu prawidłowego ujęcia przychodu.
  • Klienci wieloprojektowi: Generowanie oddzielnych faktur dla każdego projektu w ramach jednego klienta w jednej operacji, utrzymując przejrzyste rozliczenia na poziomie projektu.

Mapa powiązań

Odnosi się doZużywaWyliczane zCzęść
Opisane tutajOpisane gdzie indziej
invoice fakturowane na counterparty. invoice opodatkowane według tax-group. cost obciąża budget. cost należne counterparty. bank-transaction uzgadniane z invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planuje payment-schedule-line. contract zawarta z counterparty. contract załączone do budget. budget obejmuje project. invoice rozliczane z project. project powiązane z budget. lead staje się counterparty. deal sprzedane do counterparty.fakturowane naopodatkowane wedługobciążanależneuzgadniane zimportsplanujezawarta zzałączone doobejmujerozliczane zpowiązane zstaje sięsprzedane doFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaKKontrahent — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.KontrahentGGrupa podatkowa — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupa podatkowaKKoszt — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KosztBBudżet — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudżetTTransakcja bankowa — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transakcja bankowaBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktRRata harmonogramu płatności — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Rata harmonogramu pła…PProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotencjalny klient — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencjalny klientSSzansa sprzedaży — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Szansa sprzedaży