Zarządzanie uprawnieniami

W zakładce Uprawnienia możesz przypisywać poszczególnym pracownikom różne uprawnienia, które określają zakres działań dozwolonych w systemie. Jako administrator masz również możliwość usuwania ról pracowników, gdy przestaną być aktualne. Należy pamiętać, że rola Menedżera jest zawsze nadrzędna wobec roli Obserwatora. Taka hierarchia zapewnia, że osoby na stanowiskach menedżerskich mają szerszy dostęp i kontrolę nad funkcjonalnościami systemu w porównaniu do użytkowników z uprawnieniami wyłącznie do przeglądania.

Poniżej znajduje się wyczerpująca lista dostępnych ról i ich opisów:

• ROLE_ACCOUNTANCY_VIEWER: Umożliwia przeglądanie informacji związanych z księgowością.
• ROLE_ADMIN: Przyznaje pełny dostęp administracyjny do wszystkich funkcji systemu.
• ROLE_AGREEMENTS_MANAGER: Umożliwia zarządzanie umowami, w tym ich tworzenie i edycję.
• ROLE_AGREEMENTS_UPLOADER: Umożliwia przesyłanie umów.
• ROLE_BANKS_MANAGER: Umożliwia zarządzanie danymi bankowymi i powiązanymi z nimi informacjami.
• ROLE_BENEFITS_MANAGER: Umożliwia zarządzanie świadczeniami pracowniczymi.
• ROLE_CANDIDATES_MANAGER: Umożliwia zarządzanie informacjami o kandydatach.
• ROLE_CLIENTS_MANAGER: Przyznaje dostęp do zarządzania danymi klientów.
• ROLE_COSTS_ANALYSER: Umożliwia analizę kosztów i wydatków.
• ROLE_COSTS_MANAGER: Umożliwia zarządzanie kosztami w systemie.
• ROLE_COUNTRIES_MANAGER: Umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi krajów.
• ROLE_CURRENCIES_MANAGER: Umożliwia zarządzanie walutami i kursami wymiany.
• ROLE_DEBT_COLLECTIONS_MANAGER: Umożliwia zarządzanie windykacją należności.
• ROLE_DOCUMENTS_MANAGER: Umożliwia pełne zarządzanie dokumentami.
• ROLE_DOCUMENTS_VIEWER: Umożliwia przeglądanie dokumentów.
• ROLE_EMPLOYEES_MANAGER: Przyznaje uprawnienia do zarządzania informacjami o pracownikach.
• ROLE_EMPLOYEES_VIEWER: Umożliwia przeglądanie informacji o pracownikach.
• ROLE_HOLIDAYS_MANAGER: Umożliwia zarządzanie wnioskami urlopowymi i ich zatwierdzaniem.
• ROLE_HOLIDAYS_VERIFICATOR: Umożliwia weryfikację wniosków urlopowych.
• ROLE_HOLIDAYS_VIEWER: Wyświetlana jako Podgląd nieobecności. Pozwala zobaczyć nieobecności i wnioski o nieobecność wszystkich pracowników, bez ich zatwierdzania ani zmieniania. Otwiera ekrany Wnioski urlopowe, Historia nieobecności i Planer urlopów oraz kartę Wnioski o nieobecność na stronie głównej, wszystko tylko do odczytu.
• ROLE_HR_MANAGER: Przyznaje dostęp do funkcji zarządzania zasobami ludzkimi.
• ROLE_INCOMES_MANAGER: Umożliwia zarządzanie informacjami związanymi z dochodami.
• ROLE_LOCATIONS_MANAGER: Przyznaje uprawnienia do zarządzania informacjami o lokalizacjach.
• ROLE_ORGANIZATION_USERS_MANAGER: Umożliwia zarządzanie użytkownikami organizacji.
• ROLE_PAYMENT_DUE_VIEWER: Umożliwia przeglądanie informacji o należnych płatnościach.
• ROLE_POSITIONS_MANAGER: Umożliwia zarządzanie stanowiskami pracy.
• ROLE_PROFITABILITY_VIEWER: Umożliwia przeglądanie rentowności projektów, w tym karty Finanse projektu, bez prawa do edycji projektów. Można ją przyznać samodzielnie, bezpośrednio lub przez grupę uprawnień.
• ROLE_PROJECTS_MANAGER: Przyznaje uprawnienia do zarządzania projektami.
• ROLE_PROPERTIES_MANAGER: Umożliwia zarządzanie informacjami związanymi z nieruchomościami.
• ROLE_PROPERTY_BOOKINGS_MANAGER: Pozwala rezerwować zasoby dla innych osób i zarządzać wszystkimi rezerwacjami, także tymi przypisanymi do projektów.
• ROLE_RESOURCING_APPROVER: Pozwala potwierdzać robocze rezerwacje, tak by liczyły się do obsady, cofać potwierdzenia i deklarować zapotrzebowanie roli — oprócz wszystkiego, co może rola „Menedżer planowania zasobów”.
• ROLE_RESOURCING_MANAGER: Pozwala planować w module Planowanie zasobów — tworzyć robocze rezerwacje z ławki, zmieniać je i usuwać oraz importować przydziały.
• ROLE_RESOURCING_VIEWER: Daje dostęp tylko do odczytu do modułu Planowanie zasobów: planu w widokach Projekty i Osoby oraz zakładki Wnioski wraz z historią i powodami odrzucenia. Nie pozwala planować, potwierdzać ani odrzucać i nie pokazuje ławki ani danych rzeczywistych (żadnych przychodów, kosztów ani marży). Przyznawana pojedynczym osobom, nie należy do żadnej domyślnej grupy uprawnień.
• ROLE_RESPONSIBILITIES_MANAGER: Umożliwia zarządzanie zakresem odpowiedzialności.
• ROLE_ROLES_MANAGER: Umożliwia zarządzanie rolami użytkowników i uprawnieniami.
• ROLE_TAXES_MANAGER: Umożliwia zarządzanie informacjami podatkowymi.
• ROLE_TAXES_VIEWER: Umożliwia przeglądanie informacji podatkowych.
• ROLE_TRANSACTIONS_MANAGER: Przyznaje uprawnienia do zarządzania transakcjami finansowymi.
• ROLE_TRANSACTION_ATTACHMENT_UPLOADER: Umożliwia przesyłanie załączników do transakcji.
• ROLE_WORKING_HOURS_MANAGER: Umożliwia przeglądanie godzin pracy dla wszystkich projektów.
• ROLE_WORKING_HOURS_VIEWER: Umożliwia przeglądanie godzin pracy dla projektów przypisanych temu użytkownikowi.

Przypisywanie ról pracownikom

Aby przypisać rolę pracownikowi:

1. Przejdź do sekcji Członkowie zespołu w menu głównym.
2. Kliknij przycisk „Edytuj” obok pracownika, któremu chcesz przypisać rolę.
3. Przejdź do zakładki Uprawnienia.
4. Wybierz odpowiednie role z listy, na podstawie obowiązków pracownika.
5. Zapisz zmiany, aby zastosować nowe uprawnienia.

Przypisując odpowiednie role, zapewniasz pracownikom niezbędny dostęp do efektywnego wykonywania obowiązków, jednocześnie utrzymując bezpieczeństwo i integralność systemu.

Pracownicy należący do grupy uprawnień

Większość osób otrzymuje uprawnienia z grupy uprawnień, a nie jeden po jednym. Zakładka Uprawnienia nadal działa dla takich osób, a to, co jest w niej zapisane, stanowi wyjątek dla tej jednej osoby:

• Zaznaczenie uprawnienia, którego grupa nie zawiera — przyznaje je wyłącznie temu pracownikowi.
• Odznaczenie uprawnienia, które grupa zawiera — odbiera je wyłącznie temu pracownikowi.

Żadna z tych operacji nie zmienia grupy ani nie wpływa na innych użytkowników do niej przypisanych. Grupa pozostaje punktem odniesienia, a zakładka przechowuje różnice w stosunku do niej — dzięki czemu pracownika można później przenieść między grupami bez konieczności odtwarzania wyjątków od nowa.

Dwie sytuacje, w których zakładka informuje, że zapis nie zadziałał dokładnie tak, jak wskazywał ekran:

• Uprawnienia zmienione, których ekran nie wymienia. Zakładka pokazuje uprawnienia, które może prezentować jako pola wyboru — nie zawsze wszystkie, które może nieść dana grupa. Jeśli zapis wpływa na uprawnienie nieopublikowane na ekranie, zakładka je wymienia i odsyła do grup uprawnień danej osoby, zamiast zmieniać je po cichu.
• Zapis, który nie przyniósł efektu. Jeśli uprawnienia wrócą bez zmian, zakładka informuje o tym i wskazuje, że nic nie zostało zastosowane, zamiast raportować sukces.

Przykładowe scenariusze użycia

• Wprowadzenie nowego Menedżera HR, który musi zarządzać danymi pracowników, świadczeniami i wnioskami urlopowymi.
• Pracownik przechodzi z roli obserwatora na rolę menedżerską, co wymaga aktualizacji uprawnień w celu odzwierciedlenia nowych obowiązków.
• Ograniczenie dostępu tymczasowego wykonawcy do przeglądania tylko określonych dokumentów projektu, bez możliwości edycji.
• Zapewnienie, że specjalista ds. płac ma kompleksowy dostęp do danych finansowych, podczas gdy pozostali pracownicy mają jedynie uprawnienia do przeglądania własnych danych.