Ustawienia transakcji

Ustawienia → Finanse i biznes → Transakcje zawiera dwa ogólnoorganizacyjne wybory dotyczące transakcji bankowych: czy ludzie mogą wprowadzać transakcje ręcznie oraz czy Flowtly może stosować własne sugestie do zaimportowanych transakcji bez czekania na przegląd. Jest oddzielone od listy Transakcje, na której pracuje się na samych transakcjach.

Kto może to zmieniać

Administrator lub użytkownik z rolą menedżera transakcji może otworzyć ten ekran. Tylko administrator może cokolwiek na nim zmienić: dla pozostałych przełączniki i pole są wyłączone, a przycisku zapisu nie ma.

Elementy sterujące na tym ekranie

Transakcje

Zezwalaj na ręczne transakcje: pozwala ludziom dodawać transakcje ręcznie, do kont gotówkowych i manualnych. Domyślnie włączone, zapisuje się w chwili przestawienia, z komunikatem Sukces. Gdy jest wyłączone, Flowtly odmawia utworzenia transakcji ręcznej.

Automatyczna kategoryzacja

Automatycznie stosuj pewne sugestie: po włączeniu Flowtly samodzielnie stosuje sugerowaną kategorię do transakcji, gdy ma wystarczającą pewność. Gdy jest wyłączone, co jest ustawieniem domyślnym, każda sugestia czeka na ręczną weryfikację. Nic nie jest zapisywane, dopóki nie klikniesz Zapisz zmiany.

Próg pewności: pokazywany tylko wtedy, gdy powyższy przełącznik jest włączony. Przyjmuje liczbę całkowitą procentów i jest minimalną pewnością, jakiej wymaga sugestia, zanim zostanie zastosowana automatycznie. Wyższa wartość stosuje mniej, ale bezpieczniejszych sugestii. Pole odrzuca wszystko, co nie jest liczbą całkowitą od 1 do 100.

Zapisz zmiany: zapisuje ustawienia automatycznej kategoryzacji. Dostępne tylko dla administratorów i pozostaje wyłączone, dopóki coś się nie zmieni, a próg nie jest poprawny.

Automatycznie stosowane są wyłącznie sugestie oparte na dokładnym identyfikatorze: kontrahent dopasowany po swoim koncie bankowym lub po kliencie faktury. Sugestie poniżej progu lub bez jednoznacznego dopasowania zawsze pozostają do Twojej weryfikacji. Próg powyżej pewności tych dopasowań nie zastosowałby niczego, dlatego najwyższa wartość akceptowana przez serwer to 93 procent.

Przykładowe zastosowania

• Administrator wyłącza Zezwalaj na ręczne transakcje, gdy każde konto jest zasilane połączeniem z bankiem, aby nikt nie dodawał transakcji ręcznie.
• Administrator włącza Automatycznie stosuj pewne sugestie z progiem 91 procent, aby płatności od znanych kontrahentów były kategoryzowane przy imporcie.
• Szef finansów z rolą menedżera transakcji otwiera ekran, by zobaczyć, które z dwóch zachowań jest włączone, bez możliwości zmiany.