Kompletność faktur dostawców

Ustawienia → Zaawansowane → Kompletność faktur dostawców określa, co musi zawierać faktura przychodząca (dostawcy), aby uznać ją za kompletną, oraz jak bardzo jej płatności mogą się od niej różnić. To nie to samo co Weryfikacja kompletności kontraktu, która dotyczy kontraktów.

Kto może to zmieniać

Administrator lub użytkownik z rolą menedżera faktur może otworzyć ten ekran. Serwer przyjmuje zmiany tylko od administratorów.

Elementy sterujące na tym ekranie

Ekran ma jedną kartę, Faktury dostawców — kompletność, z opisem: dodatkowe warunki uwzględniane w pierścieniu kompletności faktury. Ich włączenie obniży aktualne wyniki, dopóki faktury nie zostaną odpowiednio uzupełnione. Każdy przełącznik zapisuje się w chwili przestawienia, z komunikatem Sukces, i domyślnie jest wyłączony.

Wymagaj tagu: po włączeniu brak tagu staje się kolejnym sprawdzeniem faktury przychodzącej, co obniża jej kompletność, gdy jej nie ma.

Wymagaj przypisania do projektu: po włączeniu brak projektu staje się kolejnym sprawdzeniem faktury przychodzącej, co obniża jej kompletność, gdy go nie ma.

Tolerancja różnicy płatności: o ile procent płatności powiązane z fakturą mogą się od niej różnić (na przykład przez kurs banku), zanim różnicę trzeba zaakceptować. Wpisz wartość procentową od 0 do 20; wartość spoza tego zakresu pokazuje błąd i nie jest zapisywana. Pole zapisuje się po jego opuszczeniu. Pozostaw je puste, aby użyć wartości domyślnej 3 procent; puste pole pokazuje Nie ustawiono. Pole pojawia się tylko wtedy, gdy serwer je obsługuje.

Przykładowe zastosowania

• Administrator włącza Wymagaj tagu, aby każda faktura dostawcy musiała zostać zakodowana, zanim zostanie uznana za kompletną.
• Administrator włącza Wymagaj przypisania do projektu, aby zobaczyć, które faktury dostawców nadal nie są przypisane.
• Administrator, którego dostawcy fakturują w euro, a płatności idą w złotych, podnosi Tolerancja różnicy płatności do 5, aby drobne różnice kursowe przestały wywoływać ostrzeżenie.